江苏
客户越来越多，市场越来越快，服务要求越来越高，但每一位财富顾问一天始终只有24小时。
在2026 Wind财富管理论坛上，万得艾思高管以《AI新动能与大财富管理高质量发展》为题，分享了Wind对AI进入财富管理场景的最新思考与实践。
当AI从“能说”走向“能干”，财富管理需要的已经不只是一个生成内容的工具，而是一套能够真正进入专业工作与客户服务全过程的AI解决方案。
承载这套理念的Wind Alice for Advisor在本次论坛正式发布，Alice Link（拓客服务）全新亮相，结合8月以来Wind Alice陆续推出的财富管理专家Agent，Wind Alice for Advisor把金融智能与财富管理连接起来，为财富管理行业提供一套能够真正进入专业工作与客户服务全过程的AI解决方案，让专业成果更高效地生产，让专业服务更顺畅地到达客户，并在持续互动中沉淀长期服务价值。
01 从“能说”到“能干”，让AI真正进入财富管理工作
过去，财富顾问需要在数据、资讯、产品、组合、Excel、PPT和客户沟通之间不断切换，大量时间消耗在查找、计算、整理和搬运上。
Wind Alice希望改变的，不只是其中某一个环节。
顾问负责理解客户、定义问题、明确目标与边界；Alice则调动金融数据、工具、知识和流程，完成大量执行工作，并形成可供顾问审核和决策的专业成果。
AI承担更多执行工作，人把时间留给专业判断、客户沟通和责任承担。
这背后，是金融级数据、工具、流程、知识与治理共同组成的金融智能能力，也是Wind Alice进入真实财富管理工作的基础。
02 财富管理专家Agent：让每一位理财顾问拥有一支专业的财富管理团队
复杂的财富管理需求，往往不是一个简单问答能够完成的。
从理解客户，到研究市场、筛选产品、配置资产，再到风险把控和方案交付，背后需要多种专业能力共同参与。
Alice 财富管理专家Agent可以按需调动客户关系专家、财务规划专家、市场研究专家、产品专家、资产配置专家、风控专家、合规审查专家、表达与PPT专家，围绕同一个客户目标协同完成任务。
在论坛展示的案例中，面对客户近期资金安排、中长期家庭目标、现有组合诊断和风险偏好等多重需求，Alice财富管理专家调动不同专业角色协同分析，最终形成方案与沟通材料，交由顾问审核与判断。
对财富顾问而言，AI不再只是一个工具，而是一支可以随时被调动的专业财富管理团队。
03 Link：让顾问的专业能力持续连接客户
专业成果做出来之后，更重要的是如何真正进入客户服务。
Alice Link（拓客服务）把“创意、专业内容、顾问身份、数字分身与客户互动”连接起来。
顾问可以从创意市场快速发现有价值的内容或话题，通过“做同款”结合自己的观点和客户场景完成个性化表达；分享出去的内容同时带着顾问身份和客户咨询的入口。
当客户希望继续交流时，数字分身可以先承接日常服务；遇到复杂、敏感或需要关键判断的问题，再交由真人顾问接管。
客户的阅读、咨询与互动也可以进一步沉淀，为后续服务提供线索。
正如论坛现场所说：“分享出去的是一次连接，送出去的是一次服务。”
Link所延展的，不只是内容的生命周期，更是顾问服务客户的时间与边界。
金融智能提供数据、工具、流程、知识与治理底座；
财富管理专家Agent帮助顾问完成专业分析与复杂交付；
Link让专业成果进一步触达客户，并延伸为持续服务。
从研究分析，到专业交付，再到客户连接与长期经营，Wind Alice希望把AI真正带进财富管理的完整工作链路。
让每一位财富顾问拥有更强的专业能力，也让更多客户持续获得值得信任的专业服务。
以上内容仅用于AI技能案例展示与技术交流，不构成任何投资建议。
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