9月24日,财闻海外资讯援引日经中文网报道,日本软银集团(SBG)9月24日宣布,将通过发行美元和欧元计价的公司债筹集总额111亿美元(约1.7万亿日元)资金。最高利率为9.75%。此次发行规模有望创全球低评级债券(垃圾债)单次发行规模的历史纪录。
随着人工智能(AI)相关企业融资市场持续活跃,资金不仅流向投资级债券,也越来越容易流向低评级债券。
软银集团此次将发行100亿美元的美元计价债券,以及10亿欧元的欧元计价债券。美元债券期限为3.5年至7.5年,欧元债券期限为4年至6年,共发行5只债券。美元债券利率为8.625%至9.75%,欧元债券利率为7.125%至8%。
软银集团获得国际评级机构标普全球评级(S&P Global Ratings)和惠誉评级(Fitch Ratings)给予的“BB+”评级,该评级属于投机级中的最高等级。
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