广东
深圳商报·读创客户端记者 张弛
近日，浙江新化化工股份有限公司（证券代码：603867；证券简称：新化股份）高不公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过90,000万元（含本数）。
图片来源：公司公告
本次可转债募集资金总额不超过90,000万元（含本数），扣除458万元财务性投资后，拟投入六个项目：扩建50,000吨异丙醇、3,500吨异丙醚、200吨丙烷技改项目（募集资金拟投入15,900万元）；年产1万吨特种胺新材料迁建提升项目（22,000万元）；浙江新化研发中心建设项目（10,100万元）；宁夏新化氢甲酰化项目（15,000万元）；宁夏合成香料产品基地项目二期、三期（合计27,000万元）。六个项目拟投资总额合计114,405.25万元。
债券条款方面，本次可转债每张面值100元、按面值发行，期限六年，采用每年付息一次方式，转股期自发行结束之日起满六个月后开始，初始转股价不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价。本次发行的可转换公司债券不提供担保。预案同时披露，向原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
根据预案，本次发行证券种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。本次发行的相关事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
本次预案回溯了前次融资：公司于2022年12月公开发行可转换公司债券，募集资金总额为65,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,925.33万元。截至2025年4月25日，节余募集资金3,038.13万元，占募集资金净额的4.75%，公司已将节余资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户。
该笔资金全部投向宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）。根据公司同日披露的前次募集资金使用情况鉴证报告，该项目于2025年4月达到预定可使用状态，实际投资总额61,286.44万元；截至2026年6月30日，该项目实现累计收益-4,442.16万元，低于前次可转债募集说明书承诺效益，主要系新产能尚处于爬坡阶段，规模效益尚未充分释放；叠加产品市场价格下行，当前收入水平暂不足以覆盖项目运行的固定成本及运营费用所致。该项目2025年4-12月产能利用率为46.82%，2026年1-6月为56.92%。
预案披露的报告期财务数据显示，公司营业收入分别为259,660.36万元（2023年）、296,572.86万元（2024年）、294,323.94万元（2025年）和169,822.80万元（2026年1-6月）。其中，2025年营业收入较2024年下降约0.76%；归属于母公司股东的净利润由2023年的25,261.98万元降至2024年的22,691.39万元，降幅约10.18%。
2026年上半年，新化股份实现营业收入16.98亿元，同比增长14.60%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长9.49%，利润增速低于收入增速。同期毛利率为21.07%，较上年同期减少1.91个百分点；基本每股收益0.75元，同比下降3.85%；加权平均净资产收益率5.20%，同比减少0.85个百分点。
预案表示，报告期内，公司营业收入整体呈现稳中有升的态势，净利润也基本呈波动增长趋势，公司盈利能力良好。
新化股份最近三年累计现金分配合计25,486.62万元，最近三年年均可分配利润24,665.81万元，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为103.33%。其中，2025年度现金分红金额（含税）8,675.69万元，2024年度8,567.07万元，2023年度8,243.86万元。2026年半年度利润分配共派发现金股利43,378,428.60元，已于2026年9月实施完毕。
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