云栖大会吴泳铭不谈跑分，改讲蒸汽机和电灯了？

如果今年你只在云栖大会的人流里被推着走了半天，还没顾上看清任何一个展台，小编劝你先别急着懊恼。小编今年就是被人流推着，从杭州国际博览中心的一号馆，一路挤到了四号馆。腿比脑子先想明白一件事：这一届云栖，和过去几年，不太一样了。

过去我们蹲在主论坛里，等一个数字、一条参数曲线，然后转发到群里配一句“又卷了”。

今年，当小编在展馆里被挤得挪不动步、被各种声音和气味糊一脸的时候，小编忽然意识到：AI不再只是被供在屏幕背后、越来越会考试的那颗“脑子”。

它正在长出耳朵、长出鼻子、长出手脚，长成一个个能替人把活干完的“身体”。而阿里巴巴要做的，是把这场“长身体”所需的发电站和电网，一次性浇筑出来。

不再聊参数，CEO改算经济账

先说会场。云栖大会因西湖区的云栖小镇得名，2015年定名并永久落户，在那儿扎了十年根。今年主论坛头一回挪到钱塘江对岸的杭州国际博览中心，老地方退居第二会场，线上又添了一个Agent专属会场。三会场联动，这是头一回。

“挪窝”的理由写在场地账上：据组委会此前披露，去年已有500多家参展企业、12万人次线下观众，把云栖小镇用到了极限。地方换大了，问题变小了吗？恰恰相反。把近四届的主题词放在一起，是一条越写越短的线：2023年“计算，为了无法计算的价值”十二个字，2024年“云启智跃，产业蝶变”八个字，2025年“云智一体，碳硅共生”同样八个字，到今年只剩四个字——“智以致用”。

主题词越短，问题被追问得越狠：前几届还在回答AI是什么，这一届只被允许回答AI能干什么活。模型发布会开了一场又一场，参数从百亿卷到万亿，今天坐下来的甲方只问一句：这件事，你能不能替我干完。

开幕致辞里，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信先把家底摊开：芯片、云、模型、模型服务、智能体应用，五层全栈，一层不缺。到了主论坛，阿里巴巴集团CEO吴泳铭几乎没提跑分，而是讲起了蒸汽机、电和经济学。

他的两个核心判断：其一，机器正在成为思考的主力，未来机器供给的思考总量将达到人类的1000倍以上，而今天这个比例还不到3%，中间躺着几万倍的增长空间；其二，机器智能时代的代表性产品还没有出现，今天的AI编程像1882年爱迪生珍珠街电站点亮的那400盏电灯，替代的是现有的活，开创不了新时代。他顺手补了一个让全场会心的细节：最早爱迪生卖灯泡是送电的，“就像今天Agent软件大战，下载软件送一个月Token”。

支撑判断的，是他反复强调的三大基石：AI模型、AI芯片、AI云。阿里巴巴将坚定投入这三项基础设施建设，这是阿里的长期战略选择。

模型这一头，Qwen的递归式自我改进（RSI）已从训练、推理一路延伸到芯模协同。Qwen3.8-Max在人类完全零参与的情况下自主迭代了33轮、跑了超过一个月；下一代架构的Qwen4已开训，Qwen4.5、Qwen5计划把总参数推到5万亿到10万亿。

第一次站上云栖主论坛的阿里巴巴ATH事业群Token Foundry Qwen LLM项目负责人刘大一恒，把Qwen的路线图拆成四个方向：深入真实生产加速自我进化、革新模型架构突破效率边界、迈向全模态拓宽Agent边界、持续扩大参数规模冲智能上限。

云这一头，吴泳铭给出的量化目标很硬。到2032年，阿里云运营的全球数据中心规模要超过20GW。把“GW”这个发电站才用的单位写进一家云公司的战略，这本身就是一次叙事换轨。

芯片那一头当天也有硬货：平头哥发布新一代训推一体AI芯片真武V900，性能达上一代M890的三倍，基于它构建的单一集群可扩展至50万卡，计划2027年第一季度量产。

AI长出了手、耳朵和鼻子

如果说上午的主论坛在讲“脑子”，那下午和第二天泡在四个展馆里的小编，看到的是另一件事：给AI装上感官和手脚，让它真正走进物理世界干活。连逛展本身都Agent化了，官方助手“千仔”帮观众规划路线、边走边答。

硬件是最直观的信号。阿里发布了面向手机的AI全栈方案Qwen Intelligence，荣耀9月28日的新机Magic9将是首款搭载机型；现场还有千问AI眼镜、耳夹式耳机和QwenNote随身设备。

逛4号馆产业馆时，最让我停下脚步的反而是两个“感官”生意。

一个是做骨传导耳机起家的韶音：当语音成了AI最自然的入口，做“耳朵”这门生意的人，已经站到了Agent交互的门口。

另一家叫天嗅智能，干的是让机器学会“闻”：自研ppb级MEMS嗅觉芯片，配上天津大学机器人与自主系统研究所二十多年的算法积淀，把工业气体泄漏、密闭空间霉变、火场残留这些肉眼看不见、耳朵听不到的化学信号，变成机器可读的信息。现场工作人员介绍说，他们的电子鼻已经落地海上采油平台、LNG接收站，替人巡检那些“人不愿去、不敢去”的高危区域。小编盯着这个展台想了很久，当AI能看、能听、能摸、能闻，还差什么？差的是把这一切串起来、替人把事做完的那个“身体”。

而把“身体”这件事讲得最透的，是首次在业务侧大型会议上公开亮相的陈宇森。他现在的头衔是阿里巴巴集团副总裁、千问办公CEO，今年6月接替陈航（无招）执掌钉钉，7月又把旗下三款智能体产品整合成统一的“千问办公”，被称为阿里最年轻的事业部CEO。

他演讲的主题叫“Context is All You Need”，一句话戳破行业心结：AI很聪明，但它不懂你的业务，所以进不了你的业务流。他举的例子特别具体：你问任何一个大模型“我们公司上季度华东区毛利率是多少”，它都答不上来，因为它不知道“我们公司”是哪家、“华东区”划了几个省。一家中大型企业内部的数据量平均在150PB左右，而当下最强的上下文窗口只有100万Token，一股脑塞进去只会撑爆。千问办公这次发布的“企业上下文”，干的就是把散落在群聊、文档、会议里的隐性知识连接、压缩、结构化，再按需喂给Agent。

古茗茶饮已经用上了，新品配方、设备操作、海报张贴规范，全国近万名店员靠它对齐；大会同日，益海嘉里金龙鱼、一汽丰田、传化集团等头部企业也宣布接入。它甚至给Agent配上安全沙箱、审批和文件防误删机制，先让AI敢进企业，再谈它能干多少活。

真正的狠活，是那几张电网账单

逛完两天，我越来越确信：这一届云栖真正值得记住的，不是某一个展台有多热闹，而是阿里亮出来的那几张“电网账单”：它把前面所有的宏大叙事，落回了一个词：生态。

数据很扎眼。阿里云CTO李飞飞在技术主论坛给出的一组数字：百炼平台的模型日均调用量过去一年增长15倍；超过20万开发者开发了80多万个Agent，企业月均新建近8.4万个；阿里云的AI算力一年增长超5倍，AI存力增长超4倍。

客户端的用量跳得更夸张：中国平安透露，与阿里合作以来日均消耗的Token已超过3000亿。开源这一头，阿里累计放出460多个千问模型，下载量突破30亿次，衍生模型超过30万个，连DeepSeek、英伟达、AWS、微软都在它的基础上做二次开发；Airbnb CEO布莱恩·切斯基说公司“大量依赖千问”，Pinterest则直言用千问的成本不到同类闭源模型的8%。平头哥的真武芯片，截至2026年6月已服务650多家企业客户。

这些数字凑在一起，“到2032年超过20GW”听起来才不像吹牛，它的参照系不是友商的发布会，而是全球AI数据中心供应链正在发生的紧缺，以及今年四季度就要新增的服务节点。李飞飞还补了关键一刀：云的评估标尺正在换，从算力密度转向智能体任务的成功率、执行效率和治理可控性，商业模式也可能从按Token付费走向按结果付费。翻译成大白话：云不再只是把算力卖给你，而是把“把活干成”这件事卖给你。

所以你会看到，一个闭环悄悄合上了：芯片负责把“思考”便宜地生产出来，模型负责把“思考”的密度做上去，云负责把它送到每一个需要的插座口，生态负责让这度电真正流进千行百业的机器里，替人干活、按结果收钱。这已经不是“卖服务器”的生意，而是给一个还没长出代表性产品的时代，提前铺好家门口的那张网。

挤在展馆里的，是产业的饥渴

走出展馆的时候，天已经黑了，人还在往外涌。小编参加过很多大会，见过太多大会靠一个参数、一次跑分刷屏。但今年云栖给我最深的体感，是一种集体心态的转向：从“我的AI有多聪明”的炫技，切换到“我的AI到底能替你干完哪件活”的交底。展馆里人挤人，真正在挤的，或许不是观众，而是整个产业对“AI究竟能创造多少真价值”的那股又焦虑又饥渴的劲。

这或许就是今年云栖大会的“剧本”：不谈跑分，谈“机器思考”；不秀模型，秀“基础设施”；不讲“AI是什么”，讲“AI怎么用”。

参加完最大的感受，或许AI正从“比谁脑子快”，进入“比谁身体壮、比谁的电网通得远”的下半场。

参数还会继续卷，但决定谁能穿越周期的，是芯片能不能造、云能不能铺、生态能不能让开发者真的赚到钱。吴泳铭说机器智能时代的代表性产品还没出现，这话既是谦虚，也是野心：谁先把发电站和电网建到别人建不起的规模，谁就有资格给那个“还没出现的产品”定价。

而按他自己的说法，这一切，现在才刚刚开始。