9月24日,软银集团对外确定发行以美元和欧元计价的高级债券,本金合计约111亿美元,折合日元约1.7632万亿,期限覆盖2030年至2034年。
美元部分规模为100亿美元,分为三笔:2030年到期的10亿美元票据票面利率为8.625%,2032年到期的45亿美元债券利率为9.25%,2034年到期的45亿美元债券利率为9.75%。
欧元债券部分的规模为10亿欧元,设有2030年和2032年两个到期年份。
在正式定价之前,软银集团于9月23日先行为该笔欧元债券启动推介,其中4年期票据的收益率约7.5%,6年期债券的收益率区间为8.25%至8.5%。
上述债券预计9月29日发行,面向美国、欧洲及除日本外的亚洲地区投资者。美元债券获得标普与惠誉授予的BB+评级。
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本文源自:市场资讯
作者:知叙
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