用WorkBuddy给自己搭了个AI投研工作台-WorkBuddy体验笔记

兜兜转转，从WorkBuddy到Codex，最近又从Codex转回到了WorkBuddy。hy4发布之前，WorkBuddy底层模型处理任务的能力跟Codex还是有不少差距，性价比也不如包月的Codex。

hy4和deepseek v4.1 flash发布算是一个分水岭，最近一个月使用下来，进步巨大，加上WorkBuddy积分消耗系数大幅降低，GPT-6 Astra发布后，Codex额度大幅缩减，此消彼长之下，此时Codex已经优势不大了（实事求是的讲，前沿模型能力方面依旧有差距，但大部分人日常需求处理上，差距已经不大），最近一个月基本完全用回WorkBuddy，彻底放弃了Codex。

讲真，得给WorkBuddy点个赞，进步明显，对于我这种挑剔的用户来说，至少目前来说WorkBuddy能很好的满足我的需求，打动了我。月底会员到期了，大概率要冲年会员了。

最近我陆续把自己使用WorkBuddy做投研的一些心得和成果发到群里和雪球上，大家反响还不错，我自己也觉得有些思路有些价值，所以今天专门分享分享，也希望大家在评论区多交流指正。

作为一个全职在家的个人投资者，我对股票的研究范围比较广，成长股，价值股，收息股等都有跟踪研究，整体覆盖了上百家公司。所以天然对WorkBuddy这种Agent有很大需求，WorkBuddy能大幅提升投研效率，节省大量时间。

最开始只是让WorkBuddy整理单家公司的数据报告；后来重复性工作多了，我就做了几个Skill，比如股本查询Skill，财报汇总Skill等，这样WorkBuddy就能几十上百家公司的数据报告一起生成；最后，我觉得散落在各处的报告，信息，数据太分散，不方便管理，于是做了一个投研工作台，把散落到各个地方（腾讯文档，ima，券商，有知有行等）的信息和数据，集中到一个系统里更新和显示。

今天主要想分享的就是我做的投研工作台产品，首先贴一张图，方便大家理解产品的具体形式。

注意：本文工作台里面的数据，是AI生成的演示数据，不代表任何真实账户数据。

整个工作台主界面大概如上图，看到这个界面其实比较好理解他解决的什么问题：一个拓展性非常强的工作台，可以将投资者分散在各个地方的信息，数据，任务等集中到一个工作台完成。

比如我目前设计的工作台目前有以下版块：

1、股票持仓：

以前有多个券商账号，看数据汇总数据，需要分别打开多个券商app；有了工作台，直接可以把所有券商数据，分门别类的显示在工作台。

页面第一屏是饼状图+文字汇总。

饼状图汇总下面，是不同账户持仓明细，目前部分券商提供了MCP接口，WorkBuddy可以直接调用，获取持仓数据。这样每天更新工作台时，你的持仓股数，股价，涨跌幅，总持仓金额，持仓占比等数据，就会实时更新到最新数据。

2、资产汇总：

以前统计个人资产、收入、支出，需要去有知有行app去录入数据，查看，现在直接可以放到工作台更新。

其他资产这部分需要手动录入，直接把最新数据发给WorkBuddy就可以更新。

3、收益统计：

以前统计历史投资收益率，股票持仓汇总，需要去excel更新，现在直接工作台自动更新。历史收益率、累计收益、累计出入金、历年资产变动数据一目了然，而且每天数据都会自动更新。

4、负债：

以前了解自己的负债（贷款）还款明细，得去银行app查看，现在直接工作台更新每月数据，并可设置还款提醒。

5、全球股市行情：

以前需要去券商或者财经网站查看股市行情，现在工作台可以把自己关注的市场行情集中到一起更新查看。

比如我就把美股、港股、A股、虚拟货币、黄金、铜六个大类一共16个指数纳入了工作台。

6、跟踪股票：

可以把关注跟踪的股票，分门别类放到工作台，工作台每天更新各项指标，达到目标价会预警。

7、股本数据：

工作台可以直接调用之前自己做的股本统计技能，把自己跟踪标的的历年股本变化情况集合到工作台。

8、个股资讯：

以前我单独弄了一个定时任务，每天定时汇总我关注的公司的官网IR页面的新闻，现在直接可以集合到工作台更新，以前的定时任务取消。

等等类似上述信息和工作，以前都需要在不同的app或者空间里完成，现在有了工作台，设定好自动化规则，即可集合到一个工作台完成，每天早上WorkBuddy定时把工作台所有信息，数据一起更新到电脑上，每天花半个小时就能把最近24小时需要关注的信息，市场，数据变化集中吸收处理完。

而且整个工作台的搭建，也没有太高门槛，只需按照自己的想法，给WorkBuddy下达文字指令就可以生成初步的工作台（比如说我想搭建一个工作台，包含XX版块，先给我生成一个大概的框架，我以后慢慢补充数据）。更重要的是，这个工作台的可扩展性很强，你可以随时在工作台里通过语言指令增加功能版块，将自己需要去其他平台完成的事情，集合到工作台里。

比如我后续设想加入的功能版块如下：

阅读列表：

平时我会把公众号文章一键转存到ima，等有空再打开ima阅读。后面准备用工作台调用ima的未读文章列表，每天工作台更新未读列表，在工作台里阅读文章。

邮件列表：

将多个邮箱的每天未读邮件，调用到工作台，在工作台里集中查看每天的邮件内容。

大V发言：

列一个雪球大V列表，让WorkBuddy每天更新工作台时，去雪球把这些大V最近24小时内的发言整理汇总到工作台里。

整体来说，这个工作台类似于一个书架，可以把家里散落在各个地方的书籍，分门别类的放在书架里，方便查阅，管理，体验更好。而且类似工作台，也不是只有投资者才能用，非投资者也完全可以根据自己的需求做一个类似的工作台。

说完产品细节，最后说说我对办公类Agent的看法，首先我收回之前群里和雪球上分享的观点（之前观点：办公Agent没有护城河）。

随着现在WorkBuddy使用越来越深入，理解越来越深，我认为办公类Agent是有护城河的，当用户（尤其是企业）大量使用WorkBuddy之后，所有的上下文数据，任务产出数据会不断积累，会让Agent越来越好用，越来越智能，客户的迁移难度和成本也越大。老实说，最近一个月大量使用WorkBuddy后，现在让我把主要工作迁移到其他Agent，我的动力很小，毕竟要把积累的技能，流程，产出成果迁出还是很麻烦。尤其是随着hy4，deepseek 4.1 flash的模型能力大幅提升，价格大幅降低的情况下，迁移的意愿更小。如果将来WorkBuddy跟企业微信，微信等腾讯社交生态深度打通，这种粘性会更强。

目前WorkBuddy官网没有披露具体的活跃用户数据，我让AI查了下第三方调研报告数据-易观、广发证券发展研究中心的研究数据显示，截止6月底，WorkBuddy月访问量为2097万，超过了第二名+第三名访问量之和，保持绝对领先。

目前来看，虽然办公赛道的竞争日趋激烈，但WorkBuddy的领先优势还在扩大，并有望凭借生态优势持续保持断层第一的身位。

另外从任务处理能力来看，目前WorkBuddy的优势也较为明显。最近IDC发布中国企业级Agent评估报告也显示，WorkBuddy综合任务能力排名第一，复杂任务能力得分也是第一。

不同的调研机构，得出的结论都大致相同，也跟很多人的使用体感匹配，权威度我认为比较高。

随着后面混元模型和第三方类似Deepseek模型能力的不断提升；WorkBuddy企业用户的不断增长（从WorkBuddy官方账号信息来看，最近to B客户拓展的速度明显加快，知名大企业加入的也越来越多），平台积累的上下文，数据会几何级增长；加上后续腾讯社交生态不断和WorkBuddy融合；WorkBuddy的产品体验和用户增长，都会不断产生飞轮效应，市场领先地位和心智会进一步巩固和加深。

AI这一轮巨大变革，对于国内互联网巨头来说，是巨大的机遇，也是巨大的挑战。对于腾讯来说，稳定的现金流+丰富的社交生态，再加上WorkBuddy目前的AI卡位，我个人更偏乐观和看好，已经持有了5年，争取再持有5年，静待花开。