重庆
股友们，今晚消息面炸了，我把收盘后所有消息捋了一遍，越看越兴奋。
先说最重要的一件事：今天地产股为什么大涨？第一财经下午直接把谜底揭开了——驱动这波行情的核心催化剂，就是国庆节前全国性房贷贴息政策要落地的传闻。
这不是空穴来风。之前摩根大通出研报说国庆前可能有全国性房贷补贴，现在第一财经直接把这层窗户纸捅破了。说明什么？说明市场已经在明牌交易这个预期了，大资金都在赌这一把。
截至收盘的数据我给你们摆一下：我爱我家、华远控股双双三连板，万科A、世联行、华丽家族、中华企业盘中都封过板。整个房地产行业全天主力净流入10.34亿，万科一家就占了5个亿。
然后今晚央行又补了一刀，这个动作太关键了。
央行公告说，9月28日到10月8日连续11天做隔夜逆回购，每天最多1万亿。我翻了下记录，这个工具是今年6月才推出来的，之前四轮每天都是6000亿，这次直接干到1万亿，翻了快一倍，创历史天量。
而且这还不算完，今天下午央行还另发公告，说明天9月24日要做8000亿MLF，期限一年。短期有隔夜逆回购，中期有MLF，长短一起放水，钱管够。
你把这些事串起来看，后背发凉。
住建部定调存量时代，二手房占比52%。新版公积金条例9月20号施行，两亿自由职业者都能交。房贷年龄放宽到85岁，50岁能贷35年。换房个税退税延续到2027年。国常会专门开会讲老龄化发展银发经济。人民日报发文说存量阶段不是退潮。巴菲特都在加仓美国住宅建筑商持股10%。现在央行又1万亿放水。
这是巧合吗？根本不是。这是一套组合拳，就差最后一步。
最后一步是什么？就是财政部的全国性房贷贴息政策。
政策面从中央到地方全在吹暖风，资金面央行把水都备好了，每天1万亿。现在就等财政部一声令下，钱直接往地产板块冲。
这就叫万事俱备，只欠东风。
再给你们捋一下行业层面的几个新变化。
郑州10月要全面推一房一码，所有存量房挂牌必须核验身份、核验产权，解决虚假房源、重复挂牌的问题。这说明什么？不合规的小中介要被清退了，客户和经纪人往正规大公司跑。我爱我家这种品牌龙头，正好接住这部分释放出来的份额。
广州也出了新政，公积金提取全面放开地域限制，在哪买房都能提。这和9月20号新版公积金条例是一脉相承的，都是在扩大覆盖面，降低购房门槛。
还有AI这块，易居的房产AI经纪人在珠海公测了，AI24小时匹配房源，真人陪同过户。我爱我家自己也有爱家智拍、爱聊大模型这些工具。行业在AI化，但AI是赋能中介，不是取代中介，龙头反而更受益。
公司层面今晚没出业务公告，就是例行的股票异常波动公告，说没有应披露未披露的事。这个不用管，例行公事。
明天就是关键一战。明天涨停价4.25，离前高4.29就差4分钱。这4分钱上面，是2024年11月套了快一年的人。
明天怎么看？
第一，看传闻能不能继续发酵。今晚第一财经都报道了，明天市场会继续交易930预期。
第二，看量能。明天到4.25，解套盘肯定要出来。换手率如果放到20%以上，就是健康换手，洗完继续涨。如果高开太多直接一字，反而要小心，因为那4分钱的解套盘不是一天能吃完的。
第三，看板块。万科、世联行、华远控股是不是跟着涨。板块一起动，行情就走得远。
现在离9月30号就剩4个交易日了。赌对了，国庆后继续看6块。赌错了，那就利好出尽。
但你想想，央行都把1万亿水放出来了，他是白放的吗？
钱都准备好了，政策还会远吗？
我就说这么多，大家自己品。
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