山东
今天CPO这波拉升，估计前阵子割肉走的人都悔青了。
横盘磨了快二十个交易日，今天直接旱地拔葱，富信科技摸到20cm涨停，中石科技、金戈新材涨超10%。
整个板块半天涨超3%，超八成个股飘红，成交直接放量。
核心导火索就一个：1.6T光模块的订单真的炸了，不是PPT讲故事，是厂商排单都排到明年。
半天吸金超百亿 资金直接抢筹
截至午盘，CPO板块指数涨了3.2%，比同期创业板指强出一大截。
富信科技最先封板，20cm稳稳焊死，封单超两万手，资金认可度很高。
中石科技、金戈新材紧随其后，都冲了10%以上，东田微、智立方这些小票也跟着蹦。
整个板块超八成个股飘红，亏钱的没几只，赚钱效应一下就回来了。
资金面上更实在，半天主力资金净流入就超110亿，光迅科技、永鼎股份、中际旭创三只就吸金超40亿。
之前磨盘的时候天天净流出，今天直接反转，抢筹的迹象很明显。
成交量也放出来了，半天成交就赶上昨天全天的量，不是场内资金倒腾，是场外增量资金杀回来了。
别觉得又是游资瞎炒，这次是有实打实的产业消息托底，基本面支撑着行情。
1.6T真供不应求 订单排到明年还得预付定金
这波涨的根，就是新易盛昨天在互动平台实锤的消息。
公司明确说1.6T光模块已经进入持续放量阶段，后面出货节奏还会更快。
紧跟着补了句扎心的：整个供应链还是紧，得靠签锁定协议、预付货款才能抢到物料。
这话不是随便说的，光博会上全行业都在喊缺货，1.6T的缺口比预想的大 。
现在1.6T已经是海外头部云厂商的标配，英伟达、微软、Meta这些大厂都在抢产能。
今年全球1.6T需求预计2500万只，头部四家厂商就占了八九成份额，根本不够分。
中际旭创是绝对的老大，今年出货量预计1000万只，订单都覆盖到明年了。
产能利用率一直卡在95%左右，还在到处扩产，铜陵、泰国、墨西哥工厂都在加产能。
业绩也实打实兑现了，中际旭创上半年营收417.78亿，同比涨了182%。
净利润136.51亿，翻了两倍还多，全靠800G和1.6T这些高端产品撑着 。
华工科技也不差，海外1.6T订单已经超2亿美元，明年的长单都开始签了 。
上游光芯片、电芯片全在涨价，物料紧得很，小厂根本拿不到货，只能看着头部吃肉。
真吃肉的没几家 蹭概念的别瞎追
别看板块都在涨，真能吃到1.6T红利的，其实没几家。
第一梯队就是中际旭创、新易盛、天孚通信这三个头部，有量产能力，有大客户订单。
这三家是真赚钱，半年报利润都是翻倍往上涨，业绩确定性最强。
中际旭创市占率最高，新易盛弹性大，天孚通信做上游光器件，量价齐升。
第二梯队是华工科技、光迅科技、剑桥科技这些，有技术，能出货，但份额没头部大。
华工科技海外订单猛，光迅科技国企背景稳，剑桥科技靠海外客户起量。
这些也有真实业绩支撑，就是爆发力弱一点，适合求稳的人。
剩下的很多小票，基本都是蹭概念，要么1.6T还在样品阶段，要么就做个边缘零部件。
比如之前炒名字的那些，连光模块都不生产，就因为带个光字就跟着涨。
这种票千万别追，情绪退潮第一个崩，跌起来比谁都快。
很多散户涨起来了不分好坏就往里冲，最后套住的都是这种蹭热点的票。
选股得擦亮眼睛，别光看涨幅，看有没有真实订单，有没有业绩落地。
别追高 逢低捡龙头才是稳妥的
肯定有人问，这波CPO能涨多久，现在冲进去行不行？
先说结论：行业大逻辑没变，AI算力需求还在涨，1.6T放量才刚开始。
后面还有3.2T、6.4T的迭代，长期景气没问题，但短期别追高。
今天涨完，明天大概率分化，小票很容易高开低走，追进去就套。
毕竟板块刚从横盘起来，获利盘不少，节前资金又有落袋意愿。
直接一路涨上去不现实，大概率是震荡往上走，涨一波调一调，节奏很重要。
操作上别去碰那些蹭概念的小票，盯着头部那几家，逢低慢慢捡。
尤其是中际旭创、新易盛这种有订单、有业绩的，跌下来就是机会。
别想着吃全鱼，赚自己看得懂的那段就行。
节前仓位别太重，半仓左右折腾，进可攻退可守。
毕竟炒股不是只做这一天，眼光放长远点，稳点总没错。
本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
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