上海
9月22日，软件板块放量走强。截至收盘，软件ETF招商(159899)标的指数放量涨1.65%，盘中冲击三连升。交投持续升温，换手率达16.09%，成交环比前日放量949.78%。成分股合合信息、深信服、金山办公、用友网络、达梦数据、三六零涨幅居前。
消息面上，Meta在9月初推出的消费级AI智能体Muse，正让投资者重新评估智能体普及带来的CPU需求。据当地媒体援引Sensor Tower数据，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首。Muse核心功能包括跨网络执行任务，如填写电子表单、整理电子邮件收件箱等。国内方面，金山办公WPS 365收入同比+60.84%，用友网络AI相关合同签约9.06亿元，深信服云计算及AI基础设施收入同比+58.6%。
分析指出，Meta Muse的爆发式增长标志着AI代理应用正从开发者和技术爱好者群体向普通消费者加速渗透，AI Agent从“能聊”走向“能干”的商业化路径获验证。智能体普及需要软件作为“执行载体”和“数据入口”，软件与智能体是赋能共生关系，软件行业正从“被AI替代的焦虑”转向“承载AI能力的核心基础设施”。国内软件龙头正以“模型/智能体+行业数据与流程know-how”重构产品，AI相关收入开始实质性贡献。换手率达16.09%、成交环比放量949.78%，资金交投活跃度大幅提升，验证市场对AI应用商业化加速的坚定信心。
据了解，软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、企业软件、信创安全等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零等。
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