北京
9月22日，A股三大股指全天震荡下行收盘走势分化，其中上证综指上涨2.22点，涨幅0.06%报3952.13点；深证成指下跌6.29点，跌幅0.05%报13723.74点；沪深300指数上涨5.02点，涨幅0.11%报4544.59点；创业板指数上涨0.34点，涨幅0.01%报3399.93点；科创50指数上涨7.56点，涨幅0.46%报1665.04点；沪深两市成交额2.14万亿，全市场超3000只个股下跌。
盘面上，题材局部强势，AI应用南威软件2连板，智度股份、新炬网络、中新赛克涨停；算力芯片概念表现活跃，旋极信息回封20cm涨停，禾盛新材、综艺股份涨停；医药南华生物4连板，哈药股份、新华制药、华仁药业走出2连板；传媒中国出版、华媒控股涨停；端侧AI博通集成3连板，瑞芯微涨停。下跌方面，航运概念走弱，招商轮船、招商南油、国航远洋等纷纷下挫。
盘面动态
1、半导体产业链持续走高
CPU、ASIC芯片、3D堆叠等半导体产业链持续走高，中国长城、综艺股份等涨停，炬芯科技、全志科技、兆易创新等跟涨。
消息面上，Meta新推出的AI智能体Muse迅速走红。根据机构数据，Muse已连续三天成为美国iPhone平台上下载量最大的免费应用程式；截至周一，Muse位居美国苹果iOS应用程式商店和Google Play免费应用程式榜首位。美股市场，Meta股价大涨超11%，并推动AI相关股份急升，英特尔、AMD和Arm分别收涨12.1%、10%及17.2%，AMD收市市值首次突破1万亿美元。
2、AI应用概念活跃
AI应用概念活跃，南威软件2连板，智度股份、光云科技、新炬网络涨停。
消息面上，Meta在9月初推出的消费级AI智能体Muse，正让投资者重新评估智能体普及带来的CPU需求。据当地媒体援引Sensor Tower数据，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首。
3、医药股持续走高
CRO等医药股持续走高，南华生物4连板，哈药股份、新华制药双双2连板，义翘神州20CM涨停。
财通证券研报称，国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。
机构观点
中信建投：市场整体处于年内优质的修复窗口期
展望后续市场，宏观层面整体利多因素正在累积，盈利修复、流动性平稳、外部风险缓释三大核心逻辑不变，市场整体处于年内优质的修复窗口期。但需注意，国庆节前市场资金情绪偏谨慎，短期指数上行弹性或有所受限，难以出现单边快速拉升行情。后续行情核心仍聚焦结构性机会，重点把握高景气科技成长的持续修复机会，同时搭配低波动红利资产夯实组合稳定性，均衡应对当前宏观环境下的结构性市场行情。
华泰证券：地产存量时代或因新政加速来临
8月房地产数据显示，地产开发链继续收缩，新房量价延续筑底。“828”新政或将进一步推动开发与销量的收缩，但有望推动行业供需结构进一步改善、核心城市房价率先修复。销售制度改革重构房企商业模式，我们认为行业将从高杠杆、高周转资金驱动，转向重品质、重运营的管理驱动。
国金证券：欧洲海风管桩机制修复及拍卖高景气并行，订单有望迎来放量拐点
国金证券研报表示，欧洲海风管桩订单偏弱，主因德国16.5GW存量项目受负补贴、尾流、并网延期等拖累而暂缓采购，非需求逆转。拍卖机制正由低价转向重交付：德国推差价合约+高保证金，法国AO10拟拍9.7-11.1GW并优化调价与来源规则。2026-27年欧洲计划定标约39.4GW，储备未缩。气价上行强化能源安全，海风底层逻辑稳固，随项目可融资性改善，管桩等供应链订单有望未来几个季度逐步放量。
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