北京
观点网 香港报道：9月22日，美银证券中国研究部联席主管赵彦琳表示，该行预期全球AI资本支出到2030年将达到1.7兆美元。作为对比，2025年大约是2600亿美元。又预期中国的AI资本支出将从去年的900亿美元增长到2030年的3300亿美元。
她又指，预期AI领域的电力在未来五年内将增加三倍。因此，AI专用电力将从100吉瓦增长到300吉瓦，也就是增加三倍，这是因为债务强度、AI资本支出等因素。所以在电力方面，我们看到三大主要机会。第一，ESS（能源储存系统）电力储存。预期全球电力储存今年将增长40%，明年再增长30%。
另外，她又称，许多专门化的AI材料正在增长，例如在PCB方面，看到铜箔、电子玻璃（e-glass）等。而日本在许多这些AI材料的制造中处于领先地位。但中国正在某些领域取得突破，例如在电子玻璃和铜箔方面。过去六到十二个月，中国已从日本手中夺取市场份额，特别是进入高端领域。
赵彦琳亦提到，由于中国厂商变压器交货期较短，对比非中国厂商购买的两到三年，中国厂商大概只要等九到十二个月。因此，中国变压器出口去年实际上增长了30%，今年可能还会再增长25%到30%。同时伴随电力便用的提升，冷却系统的需求亦会随之增加，因此预期液冷在未来五年内将以36%的复合年增长率（CAGR）增长。
另外，美银证券中国研究部联席主管吴旖称，团队合作发表了一份关于中国AI本地化的报告，重点关注本地化与货币化，因为该行留意到，本地化不再只是政策雄心。国内企业正在缩小技术标准上的差距、赢得市场份额、取得实质进展，而这些进展，加上一波高调的IPO，已经大幅扩大了全球投资者的可投资范围。
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