上海
9月22日，软件板块放量走强。截至11时7分，软件ETF招商(159899)标的指数放量涨1.98%，盘中冲击三连升。成分股合合信息、深信服、用友网络、金山办公、达梦数据、中科创达涨幅居前。据Wind数据预估，该ETF盘中净流入超5500万元，截至发文，该基金年内份额扩容104.74%。
消息面上，Meta旗下AI个人智能体应用Muse上线不足两周，已在下载量和日活用户数两项关键指标上超越ChatGPT同期表现。Muse累计下载量在12天内突破280万次，登顶美国iOS免费应用榜首。据Apptopia数据，Muse美国移动端日活用户已达64.2万，远高于ChatGPT同期的23.1万。Meta将Muse定位为面向普通消费者的AI个人智能体工具，核心功能包括跨网络执行任务，如填写电子表单、整理电子邮件收件箱等。国内方面，金山办公WPS 365收入同比+60.84%，用友网络AI相关合同签约9.06亿元，恒生电子自研金融垂类大模型已备案，深信服云计算及AI基础设施收入同比+58.6%。
分析指出，Meta Muse的爆发式增长标志着AI代理应用正从开发者和技术爱好者群体向普通消费者加速渗透，AI Agent从“能聊”走向“能干”的商业化路径获验证。软件与智能体是赋能共生关系而非替代关系，Agent需要软件作为“执行载体”和“数据入口”，软件行业正从“被AI替代的焦虑”转向“承载AI能力的核心基础设施”。国内软件龙头正以“模型/智能体+行业数据与流程know-how”重构产品，AI相关收入开始实质性贡献。单日净流入超5500万元显著放大，资金加速涌入软件板块，年内份额扩容超104%，验证市场对AI应用商业化加速的坚定信心。
据了解，软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、企业软件、信创安全等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零等。
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