上海
9月22日，在云栖大会的提振下，“AI云”叙事拉升。截至发文，云计算ETF招商（159890）放量上攻，标的指数大涨近3%！泛微网络、中国长城10cm涨停，税友股份、深信服涨超7%、6%，润泽科技、网宿科技、中科曙光、中际旭创等多股拉升。
消息面上，2026云栖大会于9月22日至24日在杭州举行，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。当天，平头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。
申万宏源指出，本届云栖大会重点围绕模型、Agent、AI云基础设施及产业应用展开，有望再次强化市场对国内Agent及AI云产业趋势的关注，阿里和腾讯均具备模型、算力基础设施及高频应用入口优势，关注AI商业化进展。
上周，华为全联接大会发布业界首个采用NPO的昇腾960超节点，单节点可扩至4096卡、约8EFLOPSFP8算力、约1PBHBM，较原计划大幅提前。云计算ETF招商第3大权重股浪潮信息，在AICC2026发布超节点AI服务器元脑SD200Ultra与多元算力机组元脑HC2000。
国盛证券指出，DeepSeek计划部署至少16万颗华为AI加速器，采用昇腾950DT运行模型，大规模采购计划彰显国产算力需求旺盛。随着超节点规模扩大，光互联的带宽、功耗与可维护性成为集群扩展的关键变量，NPO产品落地及标准化推进有望带动相关产业链发展。
此外，9月8日，Meta发布个人AIAgentMuse，上线约10天登上美国AppStore免费榜第一，超过ChatGPT。研究员指出，这是C端第一个有直接ROI的AI产品，首次让AIARR在C端可算账。根据国泰海通，CPU交易近期已成为美股大科技少数强势主线，国产链相关企业正持续受到关注。
配置层面，云计算ETF招商（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，前十大重仓覆盖科大讯飞、浪潮信息、紫光股份、新易盛、润泽科技、中际旭创、中科曙光等，从光模块、服务器到液冷数据中心，再到AI应用软件全域覆盖，AI算力含量50%+AI应用含量37%，对“AI云”主线布局较为全面。
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