中国塑料管材‌‌‌行业已进入成熟期 需求结构正缓慢走向高端化

一、塑料管材行业发展情况概述

1、塑料管材行业相关定义

塑料管材又称塑料管道，是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等塑料材质制成的管材统称，具有耐腐蚀、轻量化等特点，主要应用于建筑给排水、市政工程、农业灌溉、燃气输送等领域，其中PVC管道多用于给排水及农业领域，PE管道主导市政给排水工程。

2、塑料管材特点分析

塑料管材主要包括 PVC 管、PE 管、PPR 管，三类各有优劣、非绝对替代关系。

（1）PVC 管：一般口径为 400mm 以下，价格最低、推广最早、使用量最大，广泛用于给排水、通信、电力领域，尤其是建筑排水。

（2）PE管：一般口径为 400mm 至 1200mm，耐低温、耐化学性及柔韧度较高，主要应用在城乡供水输送、城市燃气用管、灌溉及洒水系统等。受益国内城镇化快速发展、农田灌溉面积扩大、大口径PE 管应用场景多，PE 管占比明显提升。

（3）PP 管：以 PPR管为主，一般口径 160mm 以下，耐高温性能佳，抗室外光照、化学物质腐蚀老化且安全无毒，主要用于建筑冷热水管及采暖，尤其是家装热水管。

随着 PVC 管、PE 管在耐高温、低温等产品改性上取得进展，PVC 管、PE 管、PPR 管应用场景有所重叠，但三者并非绝对替代关系，例如建筑排水管基本用 PVC 管，城市燃气用管基本采用 PE 管，PE 管也是市政给水系统首选塑料管材之一，家装冷热水管则大多数采用 PPR 管。

资料来源：公开资料整理

二、中国塑料管材行业发展历程

根据观研报告网发布的《中国塑料管材行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，塑料管材行业在中国的发展经历了三个阶段，分别是导入阶段、快速发展阶段和稳定发展阶段。

（1）导入阶段。塑料管材早在上世纪 30 年代就开始被欧美发达国家用于供、排水系统当中，国内塑料管材的发展始于 20 世纪 80 年代，当时建筑中的给水管道选用的基本上都是镀锌钢管和铸铁管，埋地管道也是金属管，金属管道经过多年运行后会生锈腐蚀，影响生活给水水质，于是国内陆续开始引入欧美和日本的设备，开发生产 PVC 给排水管道。20 世纪 90 年代，国家又先后颁布了各项政策措施，淘汰能耗高、污染大的传统管材，大力推进塑料管材在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各个领域的广泛应用。

（2）快速发展阶段。在国家“以塑代钢”产业政策的引导下，我国塑料管材产业在2000 年以后取得了快速发展，2000 年我国塑料管材的年产量为 79 万吨，截至 2016 年我国塑料管材的年产量 1436 万吨，年均复合增速高达 20%。

（3）稳定发展阶段。走过了蓬勃发展的高速发展阶段，自 2016 年以来，塑料管材行业已进入深度结构调整的平稳态势，2020年塑料管材行业总产量约为 1677 万吨，同比增长约 2.5%，已步入稳定发展阶段。

三、中国塑料管材行业运行情况

1、中国塑料管材行业市场规模分析

尽管我国塑料管材行业需求量在逐渐萎缩，但是行业总体需求结构在缓慢走向高端化，管材价值量提升缓冲了行业规模的萎缩，2025年我国塑料管材行业市场规模约为985.71亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、 中国塑料管材行业供应情况分析

随着国家对基础设施建设投资力度的加大和城市化进程的不断推进，我国塑料管材行业在“十一五”、“十二五”期间一直保持着快速增长态势。“十三五”期间，行业进入调整转型升级期（优化产业结构，提升行业集中度，绿色、节能、环保成为行业发展重点），中低速发展成为“新常态”。“十四五”期间（2021-2025年），行业进一步淘汰落后产能，提升行业集中度，逐步进入高质量发展阶段。由于受疫情等突发因素和市场环境持续影响，管道企业普遍承压经营，行业整体增长乏力。

从2021年开始国内塑料管材行业产量持续下降，从1660万吨降至2024年的1485万吨。

资料来源：中国塑料加工协会，观研天下数据中心整理

四、塑料管材行业成本与价格分析

1、塑料管材行业价格影响因素分析

（1）供需因素

供需因素是塑料管材行业价格的决定性因素。当市场上塑料管材供不应求时，市场议价能力偏向于供给方，使得塑料管材价格有上涨的趋势；反之当市场上塑料管材供大于求时，市场议价能力偏向于需求方，使得塑料管材价格有下降的趋势。

（2）成本因素

成本因素是塑料管材行业价格的基准因素。对于任何正常经营的企业来说，其塑料管材的定价一定是在各项综合成本之上的，当成本线上移的时候，定价中枢也随之上移；反之当成本下降的时候，定价中枢也随之下降。

2、塑料管材行业成本结构分析

根据行业内部分代表性公司公开财报来看，塑料管材成本中原材料占比近八成，塑料管材主要原材料 PVC、PE、PP 属于石化下游产品，材料成本占总成本近八成，比例如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

五、中国塑料管材行业竞争特征分析

与水泥等传统建材类似，塑料管材具有区域性、季节性特征。塑料管材管内空、体积大，运输效率较低，尤其是大口径塑料管材，同时因大型市政工程产品需求单一、管道直接发至工地，无法通过套装进行运输，导致行业具有一定区域属性。根据伟星新材的公开资料，公司 PPR等零售类小口径产品运输半径为1000公里左右、受运输成本影响不大，但工程类大口径产品如 PE 管运输半径一般仅 500公里左右。目前国内塑料管材企业主要分布在浙江、山东和广东等地，头部企业一般通过在全国各地设立生产基地，解决运输半径问题。季节性特征体现在一季度为塑料管材销售淡季，主要因春节假期房屋装修需求小、北方天气寒冷影响施工。

资料来源：企查查，观研天下数据中心整理

六、中国塑料管材行业生命周期分析

我国从 20世纪 60年代开始研制生产和应用 PVC塑料管材，主要进行技术和设备的引进、消化、研究开发以及工程试点。1999 年国家出台《关于加强技术创新，推进化学建材产业化的若干意见》，提出各种塑料管材的应用领域和发展目标，大力推进塑料管材在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用，逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道。政策支持叠加城镇化、工业化高速发展，进入21世纪后国内塑料管材平均增速达10%以上，随着近年城镇化进程放缓，塑料管材行业进入平稳发展期，自2018年后平均增速不到3%，行业进入成熟期。

资料来源：观研天下数据中心整理（ym）