上海
据中国台湾经济日报消息，AI推动半导体先进制程和成熟制程需求强劲，加上台积电淡出部分成熟制程后的订单外溢效应，中国台湾的联电、力积电、世界先进厂商产能利用率走高、供不应求，联电预告或将启动涨价，力积电也传出报价要大涨四成。
供应链分析，这波成熟制程主要来自AI基础建设带动的新一轮结构性需求，因为每颗高效能运算芯片都必须搭配大量电源管理、控制、传感器及功率组件。AI服务器功耗与电压持续提高，相关芯片用量增加、规格升级，8吋及12吋成熟制程产能由先前供过于求，快速转向吃紧。
联电、力积电均证实，近期接单状况正向。联电直言，若市场供需趋势延续，明年晶圆代工价格调整幅度与全面性，将比今年下半年更明显，预告2027年将迎来一波涨价。
联电预估，本季晶圆出货量将季增高个位数百分比，产能利用率突破九成，毛利率维持30%中段，其中8吋产品组合受惠电源管理IC、传感器及微控制器需求增温，复苏明显加快；12吋产能利用率维持健康，公司不会为追求市占而牺牲获利。
业界还有传言，力积电因内存与逻辑代工产能同步吃紧，正酝酿调高晶圆代工价格，部分产品涨幅上看四成。力积电表示不评论市场传闻，仅表示客户需求确实强劲。
力积电掌握内存与成熟制程两股涨价浪潮，利基型DRAM报价回升之际，AI服务器电源管理芯片等逻辑代工订单同步增温，力积电近年积极调整产品组合、淡出低毛利订单，有更大空间重新议定价格。
在台积电逐步淡出部分成熟制程后，世界先进是承接相关外溢订单第一梯队。业界认为，世界先进长期深耕电源管理IC、显示驱动IC及车用芯片，与台积电客户群及制程需求具高度互补性，AI服务器带动电源管理与功率组件用量攀升，世界产能利用率可望走高，后续平均售价及毛利率也有望提升。
但需要注意的是，此次成熟制程成本走高，也更考验消费级IC研发商的定价策略。
由于AI客户重视供货稳定度，加上功耗、传输速度规格持续升级，企业较有空间透过新产品反映成本；但消费级芯片面对品牌厂严控采购预算，终端售价难提高，涨价常需要反复协商，未必能如数转嫁。且低阶消费性芯片替代性较高，客户对报价相当敏感，IC设计厂若坚持调涨，可能面临订单流失，但不涨就要自行吸收晶圆代工、封测与材料成本，在营收和获利间为难。
今年上半年有IC设计商启动调价，但多为供应较紧、库存偏低或规格升级的产品，并非全产品线同步调涨，部分业者藉新芯片重新订价，降低直接调高既有产品售价的阻力，但需求疲弱的成熟产品较不利于价格谈判。
文章来源：满天芯
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