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中泰证券日前研报指出，金诚信铜矿增量可期，矿服业务毛利改善。26Q2公司核心产品铜的产量同比增加。铜矿增量项目方面，哥伦比亚SanMatias铜金银矿的矿床环境影响评估报告（EIA）于2026年5月取得哥伦比亚国家环境许可证管理局的正式批准，公司正在按计划推进项目建设筹备工作，项目建设期为2年，建成后矿山寿命预计为14.2年，项目预计累计回收铜797百万磅，金0.55百万盎司，银5.35百万盎司；刚果金Lonshi铜矿东区已于2025年下半年开工建设，东区达产后，东区和西区合计年产约10万吨铜金属量，较目前产能规模增长6万吨；赞比亚Lubambe 铜矿力争于年底完成全部技改工作，产量、盈利有望进一步提升。调整前值2026-2027年公司归母净利润分别为30、37亿元，上修盈利预测的核心原因是铜价上涨。考虑公司铜矿项目持续扩产，盈利逐步增长，维持“增持”评级。
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