3000万用户、日均迭代4次，AI办公为何还怕掉队？

9月15日，字节跳动CEO梁汝波出现在飞书未来无限大会暨豆包工作开工大会上，宣布把豆包、飞书、火山引擎三方能力正式整合，加大企业级AI办公市场投入，并发布豆包工作伙伴等新产品。一个CEO罕见站台，背后是一场已经打了一整年的仗。

同一个月里，腾讯WorkBuddy在9月2日上线开放平台，首批引入超百家生态伙伴；9月8日跨界与《和平精英》联名；9月16日又推出旅行工具创作赛。阿里千问办公则在9月4日交出首月成绩单：上线以来完成120个版本更新，平均每天迭代4次，注册用户突破3000万，其中一半以上是企业用户。

这不是三家公司在各自赛道上跑，而是同一块地盘上的密集交锋。

从一只"龙虾"开始的赛道

办公智能体的源头可以追溯到2026年初的"龙虾热"。龙虾，即开源个人AI助手OpenClaw，是智能体的原初形态。本地部署"养虾"后，它能代替人类操作电脑完成任务。但OpenClaw门槛不低，"养虾"需要一定技术水平，智能体的工程化运行系统也不成熟。

之后类龙虾智能体层出不穷：腾讯有QClaw，阿里有JVS Claw，字节有ArkClaw，百度有DuClaw。真正脱颖而出的是2026年3月上线的WorkBuddy——它减去了复杂的代码配置步骤，支持单句自然语言指令发起任务，模型自动拆解规划并直接输出完整成果。更关键的是，它依托企业微信，用户下载安装后连接企微，即可通过手机远程向桌面端下达任务，最快1分钟完成配置。

这与微软以Office为载体推广开来的Copilot形态不同。Copilot在侧边栏里帮用户写草稿、生成公式、总结邮件，仍是辅助形态。而绝大多数办公工作不是单步问答，而是多步骤、跨工具、有明确交付物的任务——有清晰目标、可拆解步骤、可调用数字工具和可验证结果，是智能体自主执行的绝佳场景。

智能体执行一个长程任务，往往需要几十次甚至上百次模型调用。单次调用成本过高，规模化落地就无从谈起。模型能力提升叠加成本下降，共同促成了办公智能体的繁荣。

收拢拳头：三巨头的组织变阵

2026年7到8月，腾讯、字节、阿里相继结束多线赛马，把原先分散的产品矩阵收拢为单一入口。

• 腾讯于7月20日将QClaw并入WorkBuddy；
• 字节7月30日将飞书产品团队并入豆包，飞书CEO谢欣向豆包产品负责人赵祺汇报，8月24日TRAE、扣子团队并入豆包，8月25日发布独立品牌"豆包工作"；
• 阿里于7月将QoderWork、悟空、MuleRun整合为"千问办公"，由钉钉CEO陈宇森统管，8月3日正式发布。

据QuestMobile数据，2026年7月国内AI效率办公赛道整体MAU达1.02亿，同比增长8.2%。其中办公赛道原生APP端MAU为792.6万，同比增长261.1%；PC客户端MAU为1030.1万，同比增长340.6%。以MAU计算，排名前四的办公智能体分别是腾讯WorkBuddy（658.2万）、腾讯QClaw（225.9万）、字节TRAE Work（190.4万）和阿里QoderWork（23万）。

业内普遍将百度搭子与金山灵犀归入国内第二梯队。百度搭子2026年3月上线，8月完成个人版、企业版与工作台的升级；金山办公2026年7月发布灵犀专业版与WPS Comate。此外，百度宣布将百度搭子打造为完全开放的生态平台，承诺永远不向伙伴抽佣；金山办公则在9月14日正式领取智能体身份码节点，成为国内AI办公领域首个持有该节点的厂商。

产品长得像，底子不一样

就产品形态而言，各家大同小异：基本架构都是以任务或对话作为主要交互窗口，再搭配定时任务、连接器、专家、技能、IM频道等功能。

所谓连接器，是智能体与企业现有软件系统之间的标准化接口，比如连接钉钉、飞书等办公应用，就可以授权智能体接入应用，读写应用内部的内容。IM频道则是对接即时通讯工具，让智能体连接钉钉、飞书、企业微信、微信等应用，接收或回复用户消息。

目前WorkBuddy、千问办公、豆包工作能够连接的应用都极为丰富，均可连接飞书、钉钉、企业微信，也能连接Office、金山文档等应用。百度搭子与金山灵犀的连接应用则要少很多。

真正的差异在于各家原有产品中内嵌的原生能力。腾讯的长板是微信和企业微信构成的社交入口，微信覆盖C端触达，企业微信完成B端执行。WorkBuddy还采用模型聚合平台的形式，除腾讯混元外，还接入了DeepSeek、GLM、Kimi等多家模型，用户可根据任务需要切换。

千问办公与豆包工作路线更为相似。千问办公曾短暂上线过GLM和DeepSeek两款外部模型，后又很快回归Qwen模型；豆包工作始终只使用豆包模型。两者均在C端积累了可观用户基础，再基于原有办公应用的长项发展。据QuestMobile数据，2026年6月，钉钉MAU为1.71亿，千问MAU为1.67亿；飞书MAU为3019万，豆包MAU为3.82亿。

千问办公拥有钉钉的群聊消息读取、文档表格生成、会议日程邀约、考勤审批管理、知识库邮件读写等原生能力，把企业分散在消息、文档、审批、邮件中的信息转化为智能体可理解、可调用的组织上下文。豆包工作则与飞书共用账号和权限体系，员工用飞书账号登录后，智能体沿用的就是原有权限，不需要每个员工重新上传材料，也不用另建账号体系。

百度搭子和金山灵犀押注的是文档资产：百度靠搜索与文库的存量家底，金山办公靠文档编辑、协作、归档的长期积累。腾讯、阿里和字节之所以更强，在于它们能提供智能体RAG方案最缺的上下文。传统RAG或基于文档的RAG能检索到的是内容，缺乏对组织、协作、层级、流程等办公关键要素的理解；而企业微信、钉钉、飞书原本就是组织协作的发生地，智能体读取的不再是孤立的文档片段，而是整个组织运转的上下文。

目前这些产品采用的都是免费额度加积分订阅的模式。比如WorkBuddy免费版每月赠送500积分，完成任务还能免费获取积分，完成制作PPT、收集资料等单个任务的消耗在几到几十积分不等；付费订阅则不同积分套餐版本，包月费用70元到999元不等。

商业化已初见成效。在2026年8月腾讯2026年第二季度财报电话会议上，腾讯CSO詹姆斯·米歇尔提及，WorkBuddy付费用户毛利率以及腾讯模型服务毛利率，已经可以和腾讯云整体毛利率相媲美；WorkBuddy整体毛利率相对低一些，因为其中有部分免费用户，腾讯以补贴这部分用户的方式拉动市场份额增长，而付费部分已经产生了相当不错的毛利率。

狂热之下的恐惧

据调研机构艾媒咨询发布的《2026年中国AI办公智能体产业发展白皮书》，全球AI智能体市场正经历从技术验证到规模化落地的关键转折。全球AI智能体市场规模2025年为372亿美元，2026年将达698亿美元，2030年可达3122亿美元；国内AI智能体市场规模2025年为804亿元，2026年将达1558亿元，2030年可达6968亿元。

中信建投证券2026年8月31日发布的研报提及，AI办公场景全球潜在用户数量可达10亿泛白领人群，乐观情形下能创造万亿美元级别的市场空间；互联网厂商的竞争优势主要体现在生态优势、强产品力以及可低门槛路由模型。

在头部玩家MAU动辄上亿的移动互联网时代，AI办公千万级别的MAU看起来量级不大，但争夺却愈演愈烈。不少用户在社交媒体上感慨，在机场、写字楼甚至地铁上，各家办公智能体的广告铺天盖地。

大模型C端用户拉新之战已告一段落。2026年春节前后，头部玩家以红包、补贴等形式推广产品，也确实取得了一定成效。但C端用户规模越大，算力成本就越高，获客成本与算力支出叠加，长期难以承受。厂商不得不改变策略，如豆包就于2026年6月推出了收费模式。

还有恐惧。官方数据显示，2026年4月，Anthropic旗下Claude Code周活跃用户数仅约140万，同期ARR却超过了100亿美元。这意味着，AI带来的高价值经济入口可能根本不建立在高用户规模之上。如果AI能够重新定义代码这样高产出的领域，收益就能以倍数增长。而办公领域的专业工作一旦被智能体重新定义，头部玩家丢掉的就不只是用户规模，而是整个赛道的竞争资格。

差距还没拉开，终局已经不远

已有颇多博主对各家AI办公智能体进行了对比，从会议摘要、PPT生成、表格清洗、定时任务到多端协同等项目逐一实测，结论是玩家各有所长，但与真正意义上的智能还有差距。比如在搜集图片和数据制作PPT时，有的智能体排版不适合PPT真实播放，有的贴错产品图，还有的数据与产品无法对应。一旦任务链条拉长，涉及多步推理、跨系统操作或动态调整，就很容易出现问题。

海内外AI办公被合规壁垒隔开。国内办公智能体的操作已深度嵌入钉钉、飞书、企业微信等协同办公平台，深入企业流程；海外包括微软Copilot、谷歌Workspace在内的巨头争夺市场，而公认技术最领先的OpenAI与Anthropic，都没有单独设立办公产品组织架构，Work只是各自产品矩阵中的一个模式和入口。Anthropic旗下Claude Cowork整个产品从构想到上线甚至只用了约10天，是Claude Code团队借助Code自身能力孵化的衍生品。

Anthropic将Claude Cowork与Claude Chat合并为Claude后，用户不再需要预先判断任务该交给聊天还是交给哪个智能体，Claude根据任务复杂度自动调用搜索、文件分析、代码执行、电子表格、PPT等能力。OpenAI也在推进类似路径，Codex独立产品线已在2026年4月终止，相关能力已融入ChatGPT中。

在9月3日OpenAI发布GPT-6 Astra时，OpenAI联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼称，欢迎来到AGI时代。GPT-6 Astra已经能够模拟人类直接读取屏幕像素，像人一样进行操作，不需要像智能体一样依赖软件厂商的API接口。

如果真能实现AGI，理论上AGI能替人类直接处理一切，当然也包括工作。彼时，办公场景不过是AI能力覆盖的一个子集，办公智能体这个中间层存在的必要性或许微乎其微。

但钉钉、飞书、企业微信本身的战争还在延续，AI办公智能体又尚未拉开较大差距。浪潮之下，玩家们并不打算停下来论证，只是选择埋头继续向前。