中美之间的AI竞赛格局已变：能够挡住中国的，恐怕只有奇迹了

8月5日，长鑫表示不会打折扣

长鑫科技不给苹果降价的空间，报价与三星、SK海力士持平，在同一个月里，七名美国参议员联名给库克写信，要求他在八月二十一号之前以书面形式保证所有的苹果产品都不能用中国的芯片。但是库克早在年初就开始游说美国商务部级别的官员、财政部级别的官员以及特朗普本人，只为了一个目的——让苹果可以买到长鑫存储和长江存储的产品。

一方面不允许购买，另一方面又想购买。这不是一个笑话，在2026年8月初的时候就出现了这样的情况。

用归零来说明

黄仁勋于2026年5月表示，在中国人工智能加速器市场上的份额为零。

0，并非30%，也并非10%，而是0。

一年前，英伟达还被中国的大模型公司排着队去争取合作机会。摩根士丹利的分析师查理·钱在5月8日发布的报告中预测到2026年的时候，华为凭借昇腾系列可以占据中国人工智能加速器市场的六成以上份额，寒武纪占据四分之一左右，百度和阿里各占五分之一左右。

加起来一共八成多一点，剩下的不到两成就是零星的市场份额了。而英伟达又会处于怎样的位置呢？已经被挤出了市场之外。

从人工智能模型的角度来看，数据更加触目惊心。据OpenRouter平台的数据，在中国的大模型每周使用的token份额中，到2025年上半年为止只有4.5%，之后一直稳定在30%以上，并且在6月份曾达到过46%。CNBC于7月7日发布的调查称，就连美国的企业用户在中国的大模型上使用的token份额峰值也达到了46%。

DeepSeek占有17.6%，阿里Qwen占有13.9%，DeepSeek V4 Flash每一百万个输入的tokens收取0.14美元。这样的价格，在美国同类产品面前只能望而却步。

长鑫上市的时候，数字很吓人

7月27日，长鑫科技在上海证券交易所科创板上市，发行价格为每股8.66元人民币，收盘价为每股49元人民币，首日涨幅高达465.82%，总市值达到3.28万亿元人民币。也就是说，它的市值已经超过了中国工商银行，在整个A股市场中排名第一。

到2025年四季度的时候，长鑫在全球DRAM市场的份额已经达到了7.67%，排在三星、SK海力士和美光之后，成为第四大供应商。三年前人们还在怀疑这家公司的DRAM是否能够正常工作，而现在它已经站在了苹果公司面前，但是苹果公司却要求长鑫降价，而长鑫却不予理会。

同一天晚上，月之暗面把Kimi K3开源了，2.8万亿参数的世界最大开源权重模型。两个月前的四月二十四号DeepSeek V4上线；更早之前，在二月十一号的时候就发布了GLM5，七千四百四十亿参数、MoE结构、端到端在华为昇腾芯片上完成训练和推理。

昇腾的意思就是说，在算力底座和模型训练这两个环节上都已经不再受制于英伟达了。华为昇腾950PR的推理速度是英伟达H20的2.87倍。

开始的时候我也看不懂——为什么美国会突然扛不住了

其实一开始我也认为，如果芯片被封锁三年五载的话，那么中国是不可能追上的。制程、EDA、光刻机等等这些技术，哪一个不是需要几十年的时间去研发出来的呢？但是看了七月份到八月份的数据之后才发现自己的想法错了。

美国所禁止的是高端制造技术，而中国则另辟蹊径：采用成熟的生产工艺、大规模生产、结构创新、规避不足之处、全部自主研发、形成闭环。比如人家把高速公路都给封了，我们就不用走高速公路而是选择国道，而且国道要比高速公路更宽阔。

造成美国无法承受的原因并不是某一颗芯片，而是这张看不见的电网。国家能源局在五月份的时候就公布了数据：中国的发电装机容量为四亿零一百万千瓦，已经超过了美国、欧盟、印度、日本和俄罗斯五国之和。

人工智能的本质就是算力，而算力又归根结底是电力。即使你有一个一百亿个参数的模型也没有用，你需要有足够的电力来运行它。这一点上，现在的美国已经很缺乏了。

算了，电网这部分细算的话会很长，就不多说了。

想买的人和不想买的人都在

回到苹果的例子上，这是我最近几个月来看到的一个最好的例子。

Bloomberg称，苹果游说范围不断扩大：年初时只希望在中国市场销售的iPhone中使用国产芯片，到7月24日已经扩大到所有出口产品。原因很简单，三星、SK海力士和美光等公司的高性能DRAM产能已经被英伟达和AMD的HBM订单所占据，苹果买不到货，只好向长鑫求助。

与此同时，在美国国会的压力之下，库克被逼坐在桌子上面，被迫签署了一份保证不使用该产品的文件。库克会签署吗？如果他签署了的话，那么产品就会停止生产；如果不签署的话，他又会被责备。

苹果表示这是供应链的选择，参议员认为这是国家安全问题，长鑫则表示不会打折。三者在同一天出现了分歧。谁裸着身子，一望便知。

我在Quora上看到一句话，想了两天

Quora用户Blake Senftner在一篇帖子中提到：获胜者不是任何一个国家，而是某家公司的存在，并且这家公司会以一种不为人知的方式掌控着所有的国家。

另外一位用户B.A.Rehl也表示：这就如同19世纪末的人们在蒸汽机车上安装上一对拍打的翅膀一样，想要制造出一架飞机来。

第二句就是指美国目前所采取的补救措施了。即使把所有的螺丝都拧得紧紧的，但是方向错了的话，拧得越紧就越容易掉下来。斯坦福大学于2026年发布的《人工智能指数报告》中提到的数据非常冰冷：中美两国顶级的大模型之间的性能差异已经缩小到了只有2.7%，而一年前这个数字还是十几个百分点。

2.7%代表什么意思呢？它表示，在大多数下游应用场合下，读者不会感觉到任何差别。没有感觉不到的地方就没有理由去花更多的钱去买更贵的产品。

能阻挡住的大概只有奇迹了吧

到此为止，我对美国到底有没有最后一张牌可打已经不再抱有任何希望了。制裁、围堵、分裂供应链都已经尝试过，但是结果却是长鑫上市首日市值达到3.28万亿元，昇腾占到其中的62%，而OpenRouter则被DeepSeek一家独占了17.6%。

挡住中国的是奇迹还是口号？半年的数据摆出来一条条地算下去得出的结果是什么？英伟达从垄断到无的存在感只花了8个月的时间，而苹果则是由不使用变成想要使用的状态，在7个月内就完成了转变。

底子是30年积累下来的，爆发是在最近两年内实现的。这就是这次比赛的真实节奏。