河北
在一个内存不再是大宗商品而是具有战略价值的资产的世界里，客户纷纷与供应商签订长期供应协议（LTA），以确保3D NAND和DRAM的稳定供应。美光本周宣布，已签署16份战略客户协议（SCA），其中14份的合同累计收入约为1000亿美元。此外，该公司预计将收到220亿美元的现金存款及其他财务承诺，但警告称，这场推高PC组件价格的RAM危机还远未结束。
“在我们签署的16份SCA中，有14份按合同约定的最低价格计算，在剩余协议期限内的累计收入约为1000亿美元，”美光在一份声明中表示。“根据我们迄今签署的SCA，我们预计将收到220亿美元的现金存款及相关财务承诺。”
按照美光科技自己的说法，在这16份战略客户协议中，有14份已经为其锁定了约1000亿美元的保底基础收入——前提是客户只按最低承诺量采购，并且只按最低合同价付款。但实际上，如果客户买得更多或者出价更高，美光科技就能赚得更多。此外，美光科技还预计，签了这些长期战略客户协议的客户会先拿出真金白银——或者做出同等的有约束力的财务承诺——以此来预留未来的内存供应。
美光宣布已与四家“超大型客户”和三家“中型客户”签署了战略客户合同，这意味着这些合同是与此前未签署长期协议的客户签订的。上述合同的期限为五年（汽车长期协议除外，其期限为三年），从2026年到2030年。
美光预测，2027年内存供应将不足，可能要到2028年才会逐步好转。因此，其客户愿意签署3D NAND和DRAM的长期协议（LTA），以确保自家产品有足够的内存供应，也就不足为奇了。
“就供应而言，我们的客户已经意识到，内存和存储的供应短缺还需要很长时间才能缓解，”美光科技首席执行官桑杰·梅赫罗特拉在事先准备的发言中表示。“虽然我们预计行业供应在2028年会逐步改善，但我们目前还无法预见内存供应何时能跟上不断增长的需求。”
通常情况下，美光及其他内存生产商仅与特定客户（也就是苹果、英伟达这种级别的客户）签订长期协议。这种合作方式一般签不了这么多，16份已经算很多了，看起来美光这是在转变商业模式了。值得注意的是，这16份已签署的合同约占美光从现在到2030年这段时间DRAM销量的20%以及NAND销量的33%。话虽如此，美光可能还会跟更多公司签长期协议。
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