北京
大湾区经济网9月19日讯 中国五矿集团有限公司拟入主华锡有色（600301.SH）的路径进一步明朗。华锡有色18日晚间发布要约收购报告书摘要，中国五矿拟以47.40元/股向除控股股东华锡集团外的其他所有股东发出全面要约，拟收购275335681股无限售流通股，约占总股本的43.53%，全部现金支付，最高资金总额约130.51亿元。
本次要约收购缘于同日签署的合作框架协议。中国五矿拟增资广西关键金属集团，取得其51%股权并纳入合并报表，后者通过华锡集团间接持有华锡有色56.47%股份。增资完成后，中国五矿间接持有华锡有色股份比例将超30%，从而触发全面要约收购义务。公告明确，本次要约系履行法定义务，不以终止公司上市地位为目的。
价格方面，47.40元/股系要约收购报告书摘要披露日前30个交易日每日加权均价的算术平均值，较停牌前（9月11日）收盘价45.43元/股溢价约4.3%。值得关注的是，本次要约设有“就高”调价条款：若上述56.47%股份经国资评估或估值结果折算的每股价值高于47.40元，要约价将上调至不低于该水平。中国五矿已取得中国农业银行覆盖最高资金总额的履约保函，要约期限30个自然日。
北部湾港集团已承诺其直接持有的公司7524.81万股（占总股本11.90%）不接受要约。交易完成后，华锡有色控股股东仍为华锡集团，实控人将由广西壮族自治区国资委变更为中国五矿。
华锡有色前身为始建于1952年的大厂矿务局，2023年借壳南化股份上市，拥有铜坑矿、高峰锡矿和佛子冲铅锌矿三座矿山。今年上半年，公司实现营收30.39亿元，同比增长9.03%；归母净利润5.34亿元，同比增长39.81%。此次中国五矿入主，是央企加快整合战略性矿产资源的重要一步，也意味着广西关键金属产业的发展将获得更强力的央企平台支撑。
文/徐玲，内容素材/中国五矿、网络公开资料，图为/资料图
来源：大湾区经济网
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