传某NAND厂商拟在美建厂；美光坦言供需平衡节点难料；英伟达：预计2027年芯片销量翻倍

【每日热点速读】

1、传Solidigm考虑在美国建设首座NAND工厂

2、美光：供需平衡节点难料，印度封测厂2027年产能将达数亿颗

3、英伟达：预计2027年芯片销量翻倍，瓶颈在产能而非需求

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传Solidigm考虑在美国建设首座NAND工厂

据韩媒zdnet报道，SK海力士旗下子公司Solidigm正在考虑在美国建设首个NAND闪存生产基地。目前正处于协调工厂选址、投资时点等详细计划的阶段。

扩产动因：AI需求爆发与客户协同

随着人工智能基础设施建设的加速推进，NAND闪存需求大幅攀升。此次考虑在美建厂，被视为Solidigm加强与美国本地客户合作的战略举措，也与SK集团近期由会长崔泰源主导的美国AI投资扩张方向相契合。

Solidigm是SK海力士于2021年底收购英特尔NAND闪存业务后设立的美国法人实体，当时整体收购规模为90亿美元。目前，Solidigm在中国大连拥有一座工厂，将于今年第三季度开始对大连第二工厂进行设备投资，预计2027年下半年正式启动大规模量产；Solidigm在美国设有总部和研发中心，尚未布局生产据点。

选址与产品方向：瞄准美国东部与AI服务器用QLC NAND

据悉，Solidigm正在考察美国东部地区作为首座生产据点的候选地，目前正就具体选址、生产品类及量产时点等细节进行内部讨论。

据知情人士透露，Solidigm正推进在美国建设量产线，以应对美国大型科技企业AI服务器对NAND闪存的需求，未来将基于与客户的长期供应协议（LTA）谈判，进一步细化投资计划。

长期以来，Solidigm一直专注于面向AI数据中心的QLC NAND闪存开发。QLC技术在单个存储单元中可存储4bit数据，相比存储3bit的TLC等技术，更有利于实现大容量SSD。

随着Blackwell、Vera Rubin等新一代AI平台及相关数据中心加速部署，AI服务器对高容量企业级SSD的需求持续增加，进而推高高容量NAND的需求。

据CFM闪存市场数据显示，2026年二季度全球NAND Flash市场规模持续增长，较一季度环比增长73.1%至767.76亿美元。其中，SK海力士（含Solidigm）二季度在企业级SSD营收环比翻番以及321层先进技术产品持续放量带动下，整体NAND Flash销售收入环比增长89.1%，市场份额18.5%，排名第二。

集团战略联动：ADR上市、先进封装与潜在IPO

Solidigm的美国投资计划也与SK集团扩大美国AI及半导体投资的整体方向相呼应。据悉，Solidigm正在探索IPO前融资及未来上市安排，但具体方案尚未最终确定。

今年7月，在纽约举行的SK海力士ADR上市纪念活动上，SK集团会长崔泰源曾表示：“除印第安纳州的先进封装设施外，我们还在考虑追加投资。如果电力、用水、人力和供应链等条件具备，建设存储生产工厂也是可能的。”

此外，近日传出SK海力士与英特尔在美国本土开展内存生产合作的消息。尽管SK海力士官方声明称，该司正在探索多种方案以增强其全球竞争力，目前尚未最终确定任何具体计划或安排。但业界普遍认为，鉴于美国市场对高带宽内存（HBM）等AI内存的中长期需求预计将持续增长，该合作具备实现可能性。

针对美国设备投资计划，SK海力士相关人士表示，Solidigm正在审查各种增强其竞争力的措施，但尚未最终确定任何措施。

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美光：供需平衡节点难料，印度封测厂2027年产能将达数亿颗

美光CEO高级顾问、前执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana日前表示，当前内存短缺已覆盖所有市场领域，并非局限于个别高端产品。客户需求仍在向上修正，美光每年从客户处获得的需求预测都在增加，即使供应商全力扩产，目前也无法判断供应何时能够追上需求。

他预计，真正有意义的新增供应要到 2028 年才会开始爬坡，供需何时恢复平衡仍看不到明确时间。

另据美光首席执行官Sanjay Mehrotra透露，该司位于印度古吉拉特邦萨南德的封装测试工厂产能将迎来大幅跃升，从今年"数千万颗"的芯片产能到2027年将提升至"数亿颗"。该工厂是美光封装测试基地，接收来自美光全球制造网络的先进DRAM和NAND晶圆，将其转化为成品内存和存储产品，于今年2月开始商业化生产。

据悉，美光已将首批印度本土制造的内存模组交付给戴尔，用于其面向印度市场生产的笔记本电脑。Sanjay Mehrotra表示，该工厂目前的产出能力已经超过印度笔记本电脑市场所需的存储总量，成品DRAM和NAND产品正带着"印度制造"的标签，从美光萨南德工厂发往全球客户手中。

Mehrotra将此次产能扩张与人工智能系统对内存和存储日益增长的需求联系起来，指出更大规模的AI模型需要更大的内存容量，以及更快、更密集、更节能的产品。他提出，AI始于数据，没有数据就没有模型，而没有内存和存储，数据就无法移动、无法扩展，也无法转化为答案。

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英伟达：预计2027年芯片销量翻倍，瓶颈在产能而非需求

英伟达CEO黄仁勋近日表示，随着AI加速渗透医疗、制造、金融等多个行业，公司预计2027年芯片销量将达到2026年的约两倍。

黄仁勋强调，当前真正的瓶颈并非市场需求，而是英伟达将芯片生产出来的能力。英伟达近年来一直在推动供应链多元化，并锁定关键零部件的多年期供应协议。

这一表态比英伟达此前给出的预期更为激进。在8月底的财报电话会上，英伟达预计截至2028年1月的财年营收增速约为70%，营收规模约6730亿美元；管理层当时表示，若供应充足，增速可能更高。

关于AI监管问题，黄仁勋也明确表态：AI安全应被视为"工程问题"，监管应落在具体产品而非技术本身。"如果一个产品不安全，就应限制其推出，并继续完善技术。"