中国智驾Tier 1，正在争夺全球供应链席位

“中国智驾Tier 1的量产、工程和本地化能力正在被海外市场重新估值。”

作者丨吴雨晴

编辑丨田哲

提到中国汽车出海，主角通常是主机厂。

2023年，中国超过日本成为全球第一大汽车出口国。到2025年，中国品牌在欧洲的市场份额已经翻倍至约6%，在英国达到约11%，西班牙、意大利接近9%，挪威接近14%。

但随着中国汽车开始走向更广阔的市场，一批过去藏在主机厂身后的公司，开始走到台前。

原因在于，今天出口的已经不是一辆单纯由机械和电气零部件组成的汽车。辅助驾驶、域控制器、算法、软件更新、网络安全，都开始跟着整车一起跨过国境线。

更重要的是，海外市场对这些能力的要求正在提高。过去在国内车型上用来拉开配置差距的部分辅助驾驶功能，在欧洲已经进入法规和安全评价体系。中国汽车要想进入新的市场，背后也需要一整套智驾能力完成当地法规、道路和数据体系的适配。

中国汽车出海的下一程，智驾Tier 1正在成为越来越关键的参与者。

01

中国汽车出海，开始进入智驾能力输出阶段

2026年上半年，纯电动车在欧盟新车市场中的份额已经达到20.7%，插混车型占9.8%，混合动力车型占37.3%。随着电动化持续渗透，汽车的软件、电子电气架构以及辅助驾驶能力，也越来越深地参与到产品竞争中。

2024年生效的UN R171，首次针对能够持续控制车辆横向和纵向运动的DCAS系统建立统一要求，覆盖的正是目前大量L2辅助驾驶功能。再加上围绕网络安全和软件更新建立的R155、R156等规则，海外市场对于一套智驾方案的要求不仅是功能，还包括系统安全、软件更新、数据和整车生命周期管理等。

这对中国智驾Tier 1意味着新的机会。

中国车企过去可以把国内成熟车型直接出口到海外，但当智驾相关功能越来越多地进入准入和评价体系后，一辆车进入新的国家，背后往往需要同步迁移一整套软件、算法、测试验证和合规能力。

对于中国智驾供应商来说，它们的角色也由单纯提供域控制器和算法，逐渐延伸到帮助车企完成海外准入和本地化开发。

法规还只是第一道门槛，智能驾驶真正进入海外道路后，不同国家的道路环境和驾驶习惯都需Tier 1重新适应。

其中一个看似简单的例子，就是限速。

智能限速辅助ISA要求车辆识别道路限速并给驾驶员正确提示，但欧洲的限速规则远比识别一块数字标牌复杂。有些道路存在隐性限速，不同国家还有不同的取消限速标识。

知行科技高级系统总监张伟曾以自己的海外生活经历举例：“在当地开车，很多时候你自己也不知道这条道路的限速是多少，冷不丁就被拍下一张罚单。”在实际项目中，ISA也因此成为验证工作量较大的功能之一。

类似的差异还存在于更复杂的行车场景。

德国部分高速公路不限速，车辆需要在更高速度下完成感知、跟踪和规划控制，对探测距离和规控能力提出更高要求。欧洲道路上还经常出现拖船车辆、拖挂小车、斗式自行车等国内并不常见的目标，感知模型也要针对这些场景重新优化。

驾驶习惯同样会影响一套智驾方案的表现。知行科技在东欧做项目时，就曾遇到报警功能频繁触发的问题。进一步测试后发现，当地驾驶者普遍跟车距离更近、车速更快。在一些狭窄道路上，紧急车道避让功能也容易过度触发。原本在国内已经调好的策略，到了当地仍然需要重新调整。

这些问题恰恰放大成熟Tier 1的价值。当中国汽车进入的国家越来越多，车企对智驾供应商的要求也在提高，既要具备成熟的量产能力，还要覆盖法规认证、道路适配、软件更新和后续验证。

过去，中国智驾Tier 1的竞争更多发生在国内车型上。现在，随着整车出口规模扩大，它们的能力边界也在被一同带向海外。

中国汽车卖得越远，一套能够在不同市场稳定落地的智驾能力，就越重要。

02

知行科技，怎么把国内智驾能力带到海外？

对当下的智驾Tier1来说，海外竞争考验的是能否把不同国家的法规、道路、软件和验证要求，沉淀成一套可以在不同国家持续复制的交付能力。

这也是中国智驾Tier 1出海真正的门槛。

以知行科技为代表的智驾公司，已经围绕出海的能力要求进行了一系列布局。

知行科技目前已经服务了超过20家客户、获得超过100个定点项目，累计出货量超过160万套，其中接近一半项目覆盖欧盟、东南亚、中东、中南美等市场。此外，知行科技还是国内首家基于地平线征程3实现欧盟高法规地区出海的智驾供应商，也是首个将BEV感知部署在小算力SoC上量产的团队。

这些海外项目的第一步，是完成当地法规和安全评价体系的适配。

此前，知行基于地平线征程系列的辅助驾驶方案已经在7款车型上实现量产，其中2款车型通过欧盟GSR要求，并获得E-NCAP五星认证。知行科技目前已有超过30款海外量产车型经验，已经形成围绕GSR、GDPR和NCAP等法规和评价体系的海外合规能力。

完成准入之后，本地化开发是第二道关。

海内外的限速、特殊车辆、驾驶习惯等差异，最终都要落到具体开发工作中。为此，知行在德国慕尼黑设立了研发服务中心，团队覆盖算法开发、系统工程和测试验证。围绕海外道路和泊车场景，知行科技已经积累超过20万公里海外行车数据、超过550万帧海外泊车数据，并在国内建设海外泊车试验场，覆盖25个国家、70多种泊车场景。

这些海外数据能够帮助研发团队更准确地理解当地道路、泊车和用户习惯，从而提高后续开发和验证的针对性。

例如，不同国家在泊车习惯上就有明显差异，有的市场更习惯车头入库，残障车位、车位尺寸和标线也不完全相同。过去在国内调好的泊车方案，到了海外未必能直接复用。通过提前建立场景数据库和测试能力，供应商可以在车型进入当地市场前，先把这些问题尽可能消化掉。

与此同时，海外数据本身也受到更严格的合规约束。尤其是在欧洲，数据采集、传输、存储和使用都需要符合GDPR要求。对于依赖数据持续迭代的智驾系统来说，这意味着供应商不仅要有算法能力，还要同步建立数据脱敏、传输和生命周期管理体系。

海外项目越来越多之后，另一个关键问题是减少重复开发。知行目前已经在地平线征程系列上，将底层软件、硬件和制造逐步做成平台化开发体系，支持不同车型快速迁移和适配。

对Tier 1来说，海外项目越多，越需要提高法规、数据、软件、硬件和测试经验的复用率，从而减少后续车型的重复开发。

从这个角度看，知行科技真正输出到海外的，已经从单一域控制器，延伸为一套能跟随车型进入不同市场的，覆盖软硬件、工程、数据和制造的智驾交付体系。

03

从国内量产，到全球供应链

知行科技已经把越来越多智驾方案带到海外，但值得追问的是，为什么这些能力能够持续复制到不同国家、不同车型和不同客户？

答案首先来自中国市场长期、高频的量产验证。

过去几年，中国汽车智能化快速渗透，车型更新速度加快，智驾方案也从少数高端车型逐渐下探到更广的价格带。对Tier 1来说，这意味着更多定点、更短的开发周期，也意味着产品、工程、制造和供应链能力需要在真实量产中反复验证。

知行科技正是在这样的市场环境中完成了规模积累。

2026年上半年，知行科技实现收入7.605亿元，同比增长107.79%。公司在半年报中解释，增长主要来自多个OEM项目进入量产交付阶段，其中组合驾驶辅助域控制器销量同比增长62.32%，自研iDC系列域控制器和智能前视摄像头销量同比增长160.36%。

同期，知行科技共拿到37个定点项目，并首次进入了某海外直供客户供应链。

量产项目积累得越多，软硬件开发、整车集成、测试验证和制造交付经验就越有机会被后续车型复用。

与此同时，知行的产品能力也在继续向不同算力和应用场景延伸。

2026年上半年，基于地平线征程6B打造的iDC310已经量产上车，基于征程6M的iDC510 Pro也实现量产装车，首款车型于3月上市。面向L4自动驾驶的iDC700则已经完成首批交付，并搭载于无人物流车投入运营。由此，知行已经形成从普惠级、高性能到L4的域控制器产品梯队。

更完整的产品梯队，也提升了知行科技适配不同海外车型的能力。

不同国家、不同品牌的车型价格、芯片平台和智驾配置并不完全相同。供应商如果只有一套固定方案，往往需要围绕每个客户做大量定制。而覆盖不同算力平台和产品层级之后，面对海外项目时，可以在已有产品基础上做组合和适配。

但要成为全球Tier 1，产品能力还需要配合本地研发、制造和服务体系。

知行很早就在欧洲建立了研发能力。到了2026年2月，公司进一步成立日本事业部，重点开拓日本市场并建设本地交付体系。与此同时，马来西亚合营公司已经完成试生产，并进入客户最终审核阶段，计划在2026年第三季度正式量产交付。

知行科技的资本投入也已经开始向海外网络倾斜。知行此前配售所得资金中，已有部分明确用于扩大海外销售和服务网络。2025年2月配售资金中，也继续保留相关预算，计划在2026年底前投入。

这意味着，知行的海外业务正在从早期项目跟着客户走的阶段，逐渐转向研发、制造和服务节点的长期建设。

而当这套能力建立起来之后，新的变化也随之出现，中国智驾Tier 1开始不只服务中国车企的海外车型，已经进入了海外OEM的采购视野。

与此同时，全球车企也在重新审视中国供应链。

今年9月，本田启动一轮大规模降本计划，希望到2030年前削减超过1.5万亿日元、约94亿美元的成本，并要求供应商在部分核心零部件上降本约30%。根据外媒获得的内部文件和供应链信息，本田还鼓励增加从中国供应商采购，重点涉及电气零部件和软件定义汽车相关部件。

这并不意味着海外车企已经全面转向中国智驾供应商，但至少释放出一个信号，中国供应链过去在高强度竞争中形成的成本、开发效率和智能化能力，正在进入全球车企重新评估供应链时的考虑范围。

知行今年拿到的一个项目，恰好对应了这种变化。

2026年1月，知行首次获得某韩系汽车集团4款车型的量产定点，为其提供行泊一体组合辅助驾驶方案。项目生命周期从2026年持续到2033年，预期销量接近100万套，其中近一半将销往海外，还需要满足澳大利亚、新西兰当地法规和NCAP要求。

和单纯跟随中国品牌出海相比，这类项目更进一步，客户从中国OEM延伸到海外OEM，项目面对的也是更广泛的全球市场。

这并不是知行一家公司的变化。福瑞泰克、德赛西威等中国汽车电子和智驾Tier 1近年来也在持续增加海外研发、制造和客户支持能力，中国供应商与国际车企之间的合作，正在从中国本地车型项目逐渐延伸到全球车型和跨区域开发。

04

结语

对于知行科技来说，出海的意义正在发生变化。

早期，知行的海外业务更多伴随中国车企和全球车型向外延伸。随着海外量产项目增加，公司开始在法规认证、本地研发、数据合规、制造和服务网络上形成更完整的能力。

如今，从进入某海外直供客户供应链，到首次拿下韩系汽车集团车型定点，知行正在尝试把中国市场积累的量产和工程经验，转化为直接服务海外车企的能力。

这也是中国智驾Tier 1全球化正在发生的变化。过去，中国汽车产业链的全球化更多表现为整车出口，以及供应商跟随车企进入海外市场。现在，一些在中国市场经过大规模量产验证的Tier 1，开始尝试直接进入国际车企供应链，参与全球车型的开发和交付。

中国汽车卖向全球之后，跟着走出去的，正在从一辆辆汽车，变成一整套中国智能汽车供应链。