北京
美东时间周四，美股三大指数集体上涨，纳指涨幅近1.7%。领涨的是半导体与AI硬件板块，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨超6%，美光科技涨超5%，SK海力士、戴尔科技、迈威尔科技涨超4%。
这轮反弹不是单一利好推动的。油价回落、美债收益率走低、就业数据强劲，三件事叠在一起，把此前因美联储加息而紧绷的市场情绪松了下来。
三股力量托住了大盘
油价回落直接缓解了通胀压力。美国10年期国债收益率下降，降低了融资成本。而美国上周初请失业金人数降至接近1969年以来的低位，被市场解读为经济韧性的证据。
投资者正在市场回调后逐步入场买入。此前对美联储加息的恐慌，在这几项数据面前明显降温。
芯片股为什么涨得最猛
半导体与AI硬件股出现普涨。英特尔、AMD、美光、SK海力士等公司涨幅显著，市场对AI基础设施需求的乐观情绪仍在延续。
这一板块的集体走强，说明资金在回调后优先选择了确定性较高的AI硬件方向，而不是分散到其他板块。
美联储的加息与市场反应
美联储投票一致决定加息，10月再次加息的概率升至53.1%。按常理，加息预期升温对股市是压力。
但市场对政策制定者的一致性以及主席沃什强调的独立性感到安心。换句话说，投资者担心的不是加息本身，而是政策的不确定性——这一点目前没有出现。
两只被消息面推起来的个股
Generac因与亚马逊签署80亿美元协议大涨。加密货币相关股则受益于SEC对代币化股票交易的五年豁免安排，代币化股票交易的豁免安排带动了这类股票上涨。
一个来自实体设备订单，一个来自监管口径的松动，两条线在同一天给市场添了火。
有观点提醒，如果一场持续时间较长的油价冲击发生，它最终必然会渗透到整个经济体系的价格水平中。这也是这轮反弹背后，唯一没有被解决的风险变量。
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