北京
9月18日，港股三大股指集体高开，其中恒生指数上涨119.56点，涨幅0.49%报24723.85点；恒生科技指数上涨17.67点，涨幅0.41%报4328.41点；国企指数上涨27.42点，涨幅0.34%报8202.78点；红筹指数上涨11.41点，涨幅0.28%报4052.26点。
盘面上，大型科技股走势分化，阿里巴巴涨1.24%，腾讯控股涨0.47%，京东集团跌0.19%，小米集团涨0.08%，网易跌0.32%，哔哩哔哩跌1.4%；人工智能股高开，佑驾创新涨超6%，MINIMAX-W涨近4%，智谱涨超3%；生物医药、贵金属等板块涨幅居前；另外，汽车股、海运股、燃气股走低。
热点聚焦
1、据财联社报道，业内人士16日透露，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。
2、英国央行将基准利率维持在3.75%不变，符合市场普遍预期。同时警告，如果中东冲突导致通胀压力进一步加剧，该行可能需要加息。
3、英伟达首席执行官黄仁勋当地时间周四表示，随着人工智能(AI)进一步渗透医疗、制造、金融服务等多个行业，公司明年的芯片销量将达到今年的两倍。黄仁勋当天在苏格兰举行的一场峰会上表示：“我预计，明年英伟达销售的芯片数量将是今年的两倍。原因在于，AI正在为不同行业和不同经济体带来巨大的价值贡献。你几乎可以在我们开展业务的每一个国家看到，人们都希望投资AI。”黄仁勋指出，当前瓶颈并不是需求，而是英伟达将芯片生产出来的能力。英伟达近年来一直努力实现供应链多元化，并锁定关键零部件的多年期供应协议。
4、美国科技巨头亚马逊当地时间周四首次就此事公开表态：模型经严格测试、确保安全后方可发布。亚马逊并未跟进呼吁行业发展放缓。亚马逊一名发言人表示：“我们不认为这是在发展与安全之间二选一。模型应在准备就绪、可以安全使用时发布，而这需要严格的测试和强有力的安全保障。我们相信，整个行业将与政府合作，找到合适的保护措施。”
个股动态
迅策(03317.HK)：与金浦投资订立合作备忘录，将共同探索打造AI原生、Token原生的投资组合生态。
沃尔核材(09981.HK)：附属上海电子拟在浙江独山港经济开发区投资建设生产基地，总投资不超过8亿元。
国泰航空(00293.HK)：前8月累计载客量同比增加15%，其中8月载客量同比增加5%。
轩竹生物-B(02575.HK)：正与某方就一项潜在收购事项进行初步讨论。
智汇矿业(02546.HK)：与招金有色订立合作框架协议，以确立双方在西藏自治区内开展矿业项目投资合作的框架安排。
迈富时(02556.HK)：拟发行983.28万股认购股份，净筹约4.997亿港元。所得款项100%用于全栈Token工厂扩建和优化。
腾讯控股(00700.HK)：斥资1亿港元回购23.5万股股份，每股回购价格为425.2-431港元。
理想汽车-W(02015.HK)：斥资7805.98万港元回购169.25万股股份，每股回购价45.24-46.78港元。
中际旭创(03308.HK)：斥资人民币2.96亿元回购32.82万股A股股份。
机构策略
华泰证券认为，往前看，美联储9月加息落地，12月可能是下一次加息实质博弈期，而联储是否开启加息周期仍需要更多数据与官员表态来判断。浦银国际此前称，即便美国进入加息周期，港股配置仍可采用C.A.S.T.框架下的杠铃策略，成长端以AI为中期主线并向云与应用、创新药出海延伸，防御端聚焦央国企红利与稳定现金流资产。
兴业证券表示，CXO大涨的核心是需求端变化带来的业绩改善与估值修复共振，形成戴维斯双击。AI for Science是这一轮行情之上的额外加成。它给行业带来增量需求，科技大厂作为新参与者进场做这个赛道，对应的是下游的需求方，进一步放大了对上游服务的需求。招商证券认为，AI制药已经进入临床验证阶段，即将迎来商业化爆发。
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