北京
智通财经获悉，光通信与光连接产品供应商纳真科技(09856)于2026年9月14日至9月17日招股，最新已结束招股。根据市场消息，纳真科技已获券商借出155.45亿港元孖展，以公开集资额5.67亿港元计，超购26.42倍。
纳真科技拟全球发售1.72亿股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中香港发售占10%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，另有15%超额配股权。每股发售价为32.96港元，每手100股，一手入场费为3329.2港元。公司预期将于9月22日(星期二)挂牌买卖，花旗和中信证券为其联席保荐人。
本次IPO，纳真科技引入春华投资基金、GBAHIL、CFTC Paragon SP、HK BVF I LPF、东方资产管理、Mount Altai、Peak View Capital、Sinofortune Nova、Ambre Lau Trade Limited、SCV Delta、未来资产证券香港、PAG Capital Structure Opportunity Fund LP、Turquoise Hime (ORIX)、广发基金、易方达、中信建投场外掉期、前海国际基金管理有限公司、高腾国际资产管理有限公司、兆易创新、晶晨香港、Atlas Venture Limited、明山资本、ODI Trust、霸菱共计24名基石投资者，认购金额总计3.4亿美元。基于每股发售价32.96港元，基石投资者将认购的发售股份(包括将通过合格境内机构投资者认购的发售股份)总数为8087.67万股。
招股书显示，纳真科技是一家成熟的光通信与光连接产品供应商，致力于光模块、光芯片及光网络终端的研发、制造与销售，为国内外客户提供服务。2025年，按全球光模块收入计，公司占有4.0%的市场份额，在全球所有专业光模块厂商中排名第五；按中国光模块收入计，公司占有10.1%的市场份额，在全球所有专业光模块厂商中排名第三。公司亦是全球少数同时拥有光模块和光芯片研发及生产能力的企业之一。
公司于全球拥有1581项专利及716项待审专利申请，是18个行业标准化组织的发起或成员单位，并参与61项行业标准的制定工作。凭借青岛、武汉、硅谷及新加坡的跨区域研发网络，公司已积累覆盖光通信价值链各个主要环节的核心技术和产品。在光模块产品领域，公司拥有电路设计及核心封装技术的专有能力，包括晶体管外形封装(TO-CAN)、BOX、板上芯片封装(COB)和硅光封装技术。在光芯片设计领域，公司已成功开发出两个掩埋异质和嵴波导成熟加工平台。公司亦具备开发多种光网络终端产品的专有能力。
财务方面，于2023年度、2024年度、2025年度、2026年截至6月30日止六个月，公司实现收入分别约为42.39亿元、50.87亿元、83.55亿元、53.93亿元人民币；同期，录得年/期内溢利分别约为2.16亿元、8949万元、8.73亿元、6.61亿元人民币。
纳真科技拟将所得款项净额约52.9%分配至持续投资新产品和技术的研发；约25.1%分配至扩大光模块及光芯片的产能，以及提升整个产品线的自动化程度；约4.0%分配至加强业务推广及海外市场扩张；约8.0%预期将于未来五年内分配至国内及海外市场进行光通信价值链的战略投资及收购；约10.0%预期将分配用于营运资金及一般企业用途。
本文源自：智通财经网
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