上海
受“AI减速论”影响，美股多只半导体股9月14日股价走弱，随后两日部分与AI基础设施相关的芯片股股价有所反弹。虽然对AI安全的顾虑仍在，数据中心建设仍在继续。
“可能三个月前（AI数据中心）客户提出的需求是一个数字，三个月后提出的需求是另一个数字。”英飞凌科技全球高级副总裁及大中华区总裁潘大伟向第一财经记者表示，OEM（原始设备制造商）、CSP（云服务提供商）需求短时间内快速攀升。
据他了解，一家重要的云服务厂商已判断，当前数据中心能够建设的规模和数量，瓶颈在于物理建设能力的上限，客观上取决于云服务厂商及其供应链能提供多大的交付能力。
随着AI数据中心建设，数据中心外部配电技术同步变迁，带来了半导体需求的改变。
由于AI 机柜功率暴涨撞上传统低压交流供电的物理天花板，英伟达去年提出，下一代AI基础设施将通过800V直流电架构摆脱多次交流电转换导致的能量损耗，提升每瓦电力产生的token（词元）并降低数据中心空间复杂性。
英伟达的表态被视为行业风向标，向“800V直流电”的转换近期已引起连锁反应。从电网中压交流电到服务器机架所需的高压直流电，中间要经过变压器。而基于电磁感应原理工作的传统变压器效率偏低、体积较大，面对800V高压直流电，效率相对较高、尺寸更小的固态变压器（SST）逐渐走入业界视线。
“GPU功耗从几百瓦一路攀升至2000W（瓦）、4000W，未来可能达到10kW（千瓦）。以往服务器机架功率密度达到100kW已是高功耗，如今200kW、500kW、600kW功率密度的服务器机架陆续出现，下一代AI数据中心的机架功率有望迈向1MW（兆瓦）。”潘大伟向记者形容，市场需求倒逼数据中心转向800V高压直流供电架构成为必然趋势。
而相比不依赖半导体实现核心变压功能的传统变压器，固态变压器以功率半导体器件作为核心组件。潘大伟称，固态变压器采用功率半导体器件实现电压转换，与传统变压器的工作原理不同。目前英飞凌的客户中，已有不少云服务厂商在规划固态变压器布局，启动了概念验证或定点试点。英飞凌则已针对20kW、30kW左右的中压规格固态变压器方案进行了碳化硅模块集成化设计，逐渐推动落地应用。
长城电源研发总监李彦近日也在英飞凌消费、计算与通讯创新大会上表示，数据中心功耗翻倍增长，传统方案已无法满足相关供配电需求，“电力电子技术真正实现电能变换和技术驱动是从功率半导体开始的，这也意味着功率半导体是支撑800V高压直流供电架构落地的核心器件，其中氮化镓器件更是必不可少。”
除了外部供配电系统，数据中心内部电源模块对功率半导体的需求也在变化，加大了业界对第三代半导体氮化镓和碳化硅的关注。
根据英飞凌提出的路线图，服务器PSU（供电单元）功率等级不超过18kW时，用于电能转换的半导体开关器件可能会同时用到硅、碳化硅和氮化镓，而随着单机柜功耗上升，PSU功率等级达到30kW后就要用到第三代半导体碳化硅和氮化镓。
潘大伟向记者表示，英飞凌观察到AI数据中心电源领域对功率半导体的订单需求很多，公司为此投入资源扩张产能，今年7月启用了三年前动工建设、总投资50亿欧元的德国德累斯顿智能功率晶圆厂，比原计划提前数月投产。公司去年第四季度向客户提供了首批12英寸氮化镓功率半导体晶圆样品，计划今年年底或明年量产12英寸氮化镓。该公司2026财年还额外追加5亿欧元投资用于扩大AI相关产能。
AI需求火热的另一面是价格上涨。年内英飞凌、意法半导体、德州仪器等多家功率半导体厂商上调价格，英飞凌已进行了两轮价格调整。
潘大伟向记者解释，当前市场波动和供需格局受半导体价值链中诸多结构性因素的影响，整个行业持续面临较大的成本压力，涵盖能源、原材料、运输、服务等多个环节，涨价是较为普遍的行业现象。与此同时，在AI带动整个行业需求增长的情况下，公司已在供应端投入不少建设成本，包括厂房建设、购置机器。
至于未来的价格变化，潘大伟称，由于与原材料价格变动相关，目前还难以准确预知，将根据市场需求对产能动态调整。
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