上海
9月17日上午，三大指数跳水走低，医药方向逆势上攻。截至发文，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）等细分拉升，标的指数双双涨超1%；汇聚三市医药龙头的沪港深医药ETF招商（517990）同步拉涨。
个股层面，药明康德、百济神州、信达生物、长春高新多股涨超2%，百普赛斯大涨超11%，康希诺、东富龙、华大智造涨超6%，纳微科技、凯莱英等涨超3%。
消息面上，全球科技巨头深度嵌入生物医药，为板块带来巨大增量。据悉，诺和诺德与Anthropic宣布达成合作，双方将利用Anthropic的人工智能(AI)模型及ClaudeScience支持药物发现与研发。
东吴证券统计，GoogleDeepMind分拆IL先后完成A轮6亿美元、B轮21亿美元（AI制药史上最大单笔），并与礼来（最高17.45亿美元）、诺华（最高12.375亿美元）达成大额BD。Anthropic以4亿美元收购CB，3万+BMS研发人员接入Claude；NVIDIA一年内投资8家AI生科公司。
国内方面，字节60亿元建设AI原生医院、百度亲自扶持百图生科牵手赛诺菲10亿美元合作、腾讯医药领域累计投资超50亿元。机构认为，算力、模型、数据、资本四维并进，AI制药进入战略入局阶段。
基本面上，2026年上半年医药行业基本面持续改善，盈利修复趋势进一步确认。据国信证券，A股医药公司H1营业收入11942.1亿元，同比+2.6%；归母净利润1049.6亿元，同比+10.8%，利润增速明显快于收入端。其中，创新药营业收入437.5亿元（+44.1%），归母净利润75.1亿元，延续高增长态势。
疫苗方面，据湘财证券，近期华兰疫苗新型流感病毒mRNA疫苗临床试验获批、沃森生物新型冠状病毒mRNA疫苗获批上市，显示mRNA平台商业化落地，国内技术路线竞争开启新阶段。国外方面，莫德纳研发的流感病毒mRNA疫苗产品已于8月获FDA批准上市。
配置方面，疫苗ETF招商（561920）聚焦疫苗高Beta质地、是当前A股市场上最核心的疫苗主题指数标的之一。沪港深医药ETF招商（517990）覆盖沪港深三市创新药、CXO龙头，百济神州、药明康德、信达生物均为核心成分股。生物科技ETF招商（159849）覆盖药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等医药细分龙头，创新药含量高达71%、CRO含量22%，或为布局A股创新药的核心抓手。
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