年内股权融资超7200亿元 IPO募资大增两倍，定增募资降四成

深圳商报·读创客户端记者 钟国斌

今年以来，A股IPO市场持续回暖，募资规模大幅增长。据WIND数据统计，今年1月1日至9月16日，A股股权融资规模达7229.53亿元，同比下降16.70%；其中，115家公司通过IPO募资2082.85亿元，同比增长209.91%；164家公司通过增发募资4470.05亿元，同比下降40.93%；58家公司通过可转债募资671.78亿元，同比增长53.03%；1家公司通过配股募资4.84亿元。

长鑫科技为今年A股最大IPO

据WIND数据统计，在年内新增的115家上市公司中，沪市主板、深市主板、科创板、创业板、北交所分别为11家、9家、19家、18家、58家，北交所今年上市公司数量占比五成。

从募资规模来看，今年以来，长鑫科技、华润新能源、惠科股份位居IPO募资额前三名，募资额分别为666.07亿元、245亿元、84.93亿元。其中，长鑫科技为科创板历史上第一大、今年A股市场最大的IPO。此外，燧原科技、宇树科技IPO募资额均超60亿元。

从行业募资来看，电子行业以1057.08亿元的IPO募资额领跑，主要受长鑫科技、惠科股份、燧原科技、盛合晶微等面板及芯片企业上市拉动。公用事业位居第二，IPO募资额达245亿元；机械设备位居第三，IPO募资额231.51亿元。此外，汽车、电力设备行业IPO募资额均超100亿元。

从市场表现来看，今年上市新股无一破发，115只新股上市首日平均涨幅达259.20%，其中，88只新股上市首日涨幅翻倍，长进光子、臻宝科技、联讯仪器、托伦斯、新睿电子等15只新股上市首日涨幅超过500%。

具体来看，8月18日登陆科创板的精准激光龙头频准激光，上市首日涨幅达516.44%，中一签盈利达48.26万元，成为目前年内最赚钱新股。5月27日上市的特种光纤龙头长进光子首日涨幅达1510.52%，创下年内A股新股首日最高涨幅纪录，中一签盈利可达30.95万元。

今年上市企业的科创特色鲜明，战略性新兴产业企业占比九成。其中，机械设备、电子、电力设备、医药生物的公司较多，分别达20家、19家、13家、9家。

164家定增募资近4500亿元

据WIND数据统计，以增发上市日为基准，今年以来已有164家公司实施增发，募资总额达4470.05亿元。

从行业分布来看，今年以来定增实施家数较多的行业有电子、汽车、基础化工、电力设备等，分别有26家、15家、11家、11家公司增发；募资金额前三大行业分别为电子、煤炭、有色金属，募资金额分别为890.21亿元、741.68亿元、698.22亿元。

在已实施增发公司中，募资金额最多的是宏桥控股，募资金额635.18亿元；中国神华、电投产融位居二、三名，募资金额分别为600.80亿元、452.85亿元；中芯国际、中国国航位居四、五名，募资金额分别为406.01亿元、200亿元。

值得一提的是，这5家公司除了中国国航是用现金认购外，其余4家均为用资产认购定增股。也就是说，除了中国国航募资是用于补充流动资金外，其余4家公司均为收购资产。

6月24日，中芯国际通过发行股份方式购买中芯北方股权事项收官。中芯国际此次交易价格达406.01亿元，是科创板开市以来最大的资产重组案。

今年以来，A股市场频现溢价定增。江波龙、广电计量、江淮汽车、华能蒙电、风神股份等多家上市公司的实际发行价相比发行底价溢价率均超过20%。

7月3日，证监会发布再融资新规征求意见稿，拟全面转向市价发行，所有定增须以发行期首日为定价基准日，压缩套利空间。

可转债、配股募资超600亿元

据WIND数据统计，今年以来共有58家公司发行可转债，募集资金671.78亿元，同比增长53.03%。

从发行节奏来看，今年前5个月可转债发行较为清淡。进入6月后，供给明显提速，6月、7月、8月可转债发行企业分别达10只、13只、8只。

从募资规模来看，曙26转债以80亿元募资规模位居第一，宝钛转债、宜化转债位居二、三名，募资规模分别为35亿元、33亿元。此外，圣泉转债、春风转债、申通转债募资规模均超20亿元。

在可转债发行企业家数方面，“双创”上市企业也成为可转债发行的主力，其中，电子、机械设备、电力设备的公司分别达12家、7家、6家。

虽然主板企业发行家数相对较少，但主板企业可转债单家融资规模较大。6月以来可转债发行融资规模超过20亿元的曙26转债、宜化转债、宝钛股份、圣泉集团、春风动力、申通转债均为主板企业。

此外，创业板公司鸿特科技通过10股配4股募集资金4.84亿元，公司配股新增股份已于9月2日上市流通。