深度丨国产撕开缺口，工业机器人四大“老钱家族”的壁垒生变

来源：AI芯天下

裂缝有多大：五年，从六成片甲到份额对半

2020年前后，「四大家族」在中国合计拿走接近60%的市场。

四大家族吃的正是这碗「时间饭」，发那科拥有CNC、伺服、机器人形成的技术闭环；安川的根扎在运动控制与伺服系统里；ABB把机器人放进更庞大的自动化、视觉和软件体系；库卡则长期浸泡在汽车制造、重载机器人与自动化系统集成之中。

它们卖出的机械臂后面，拖着数十年积累下来的工艺包、客户认证、工程经验和服务网络。

但数字已经给这座旧秩序敲出一道清晰裂纹。

2025年，这种变化继续向品牌排名传导。MIR DATABANK数据显示，中国工业机器人市场销量超过33.6万台，同比增长约14.2%。

本土企业埃斯顿全年工业机器人出货约3.34万台，市场份额约10%，首次坐上中国市场全品牌出货量第一的位置。

同时，汇川同期市场份额达到9.2%，排名第三、本土品牌第二，其SCARA机器人份额约25%，继续位居第一。

四大家族里唯一守住阵地的库卡，它是美的的全资子公司，2025年国内出货超过3.2万台、同比增长30%以上，份额9.6%，中国区收入已占库卡集团整体的三成左右。

发那科2025财年营收约57亿美元，同比增长7.6%，创历史新高，营业利润率21.4%。

安川电机机器人部门增收不增利，营收涨4%，板块营业利润反而下滑5.7%。

ABB的机器人业务2024年营收23亿美元，占集团总收入7%，低于集团核心板块16%—18%的水平。

它们的绝对业绩并没有崩塌，2026年一季度，发那科中国区营收同比增长21%、订单大增55%。只是市场的总盘子涨得更快，增长掩盖不了相对份额的持续下滑。

「老钱家族」们此前最舒服的市场结构，是技术领先、品牌领先、规模领先同时成立。眼下，至少「规模领先」这一根支柱已经明显晃动。

国产破口始于价格，却已钻进供应链腹地

减速器、伺服、控制器曾经构成国产机器人的三道硬门槛，任何零部件受制于海外供应商，成本、交期乃至整机迭代节奏都会被别人捏住。

GGII数据显示，2022年国产RV减速器在中国市场的份额约41.59%，2023年升至52.89%，2024年进一步达到60.80%。

谐波减速器国产化率，已由2017年的16.4%升至2024年的约75.11%。

伺服系统也出现类似迁移，汇川技术年报援引睿工业数据称，2024年其通用伺服系统在中国市场份额约28.3%，位列第一，西门子、松下、安川分别约9.7%、7.1%和7.0%。

这意味着国产企业对机器人运动控制底层能力的掌握，已经不能再用「外围配套」概括。

整机厂也在向纵向一体化靠拢。埃斯顿已经形成覆盖运动控制器、伺服、机器人控制器、机器人本体、工作站和智能制造系统的产品链。

汇川则把伺服、控制、SCARA、六轴机器人、机器视觉逐渐织在一起。

它们正在复制四大家族当年建立优势的一部分方法：让核心零部件、控制系统与整机相互喂养，而非简单采购零件拼出一条机械臂。

轻载小六轴机器人国产化率已经达到58%，焊接机器人达到62%，中小汽配、钢结构等部分场景超过90%；码垛专用四轴机器人国产份额超过70%，协作机器人更达到85%。

焊接、码垛、协作、轻载六轴，各自看起来只是几块「小战场」，拼在一起，却逐渐改写整个市场版图。

头部国产轻载小六轴机器人静态重复定位精度已经达到±0.02至±0.03毫米，在静态指标上接近安川、发那科部分中端产品。

缺口不等于破城，城墙上还站着什么

全球市场上，四大家族依旧拥有深厚的基本盘，2025年四大家族合计仍占全球工业机器人出货量约38%，并在汽车制造、半导体等高端应用中维持明显优势。

最硬的一块阵地是汽车整车。直到今天，国内整车厂的高端产线仍然主要使用发那科、库卡、ABB的机器人，长期合作形成的工艺惯性和验证体系，是比技术参数更难逾越的门槛。

2025年埃斯顿在汽车焊装主线市场拿到了多个整车厂点焊订单，打破了国产在这个领域的空白纪录。门被敲开了一条缝，但离登堂入室还很远。

第二个事实藏在海关数据里：2025年中国工业机器人出口均价约3.72万元一台，进口均价约9.7万元一台，价差接近两倍。

量上反超了，结构上仍然是「卖出中端、买进高端」。净出口国的头衔货真价实，但它标记的是规模地位，不是技术地位。

第三个事实在利润表里。登顶的埃斯顿，2025年营收48.88亿元创历史新高，归母净利润却只有约4500万元，净利率不足1%。每卖出100块钱的机器人，赚走的不到1块钱。以价换量的打法撑起了份额，也压薄了利润。

好消息是拐点已现：2026年上半年埃斯顿归母净利润同比增长超过21倍，毛利率回升到31.8%，高端产品占比提升正在兑现。

最容易被忽视的，是软件这堵墙。发那科的ROBOGUIDE、ABB的RobotStudio、库卡的KUKA.Sim，这些离线编程与仿真软件经过几十年迭代，沉淀了海量成熟场景的工艺包。客户换品牌的代价，远不止换掉几台设备，而是整条产线的程序、工艺知识库和工程师习惯的迁移。

但过去五年，中国制造业的增量产线集中出现在锂电、光伏、3C电子和新能源汽车。这些产线是全新的，没有历史包袱。

国产厂商面对的是「增量考场」，埃斯顿从光伏、锂电、汽车焊接一路打进整车厂，汇川从伺服系统顺势切进机器人本体，都是沿着这条增量路径走出来的。

所以，国产机器人在新建产线、新兴行业和成本敏感型市场里攻城略地会更快，在汽车等拥有大量存量设备和成熟工艺体系的行业，竞争则会漫长很多。

AI来了，工业机器人逃不过经济学

更有意思的变量来自AI，当人形机器人成为资本与产业的新焦点时，四大家族并没有集体冲向「造一个人」。

它们选择给已经成熟的工业机器人装上更聪明的大脑，这种选择透露出老牌工业企业特有的克制。

ABB把RobotStudio与Omniverse相关能力结合，发那科推动ROBOGUIDE与NVIDIA Isaac Sim连接，发那科、安川参与英伟达Cosmos物理AI生态，库卡也通过自有平台向AI能力延伸。

工厂购买自动化设备时，最终仍会回到账本上：设备能运行多久、节拍能提高多少、故障率能下降多少、投入多久能够回收。

AI进入工业现场，也逃不过这套经济学。

结尾：

销量榜换位只是表层涟漪，更深的变化藏在水下：硬件门槛正在下降，真正昂贵的竞争开始向工艺、软件、全球服务与智能化迁移。

下半场比的不是谁撕得更猛，而是谁先学会在别人的收费窗口里，体面地赚到钱。

部分资料参考：投资界：《机器人老钱家族王座的裂缝》，界面新闻：《2026工业人形机器人落地的现状与选型思考》，北京商报：《WRC2026｜老钱新贵“做蛋糕”》，IT之家：《四足机器人之争，从“上榜”到“上岗”》