上海
上证报中国证券网讯（记者 闫刘梦）第九届阿斯塔纳金融日近日举办。活动期间，中金公司与哈萨克斯坦共和国财政部、哈萨克斯坦开发银行（DBK）在阿斯塔纳国际交易所（AIX）共同庆祝两单具有标志性意义的人民币债券交易落地。近期，中金公司作为牵头主承销商及簿记管理人协助哈萨克斯坦共和国第二期主权熊猫债发行，以及作为全球协调人及交割行协助哈萨克斯坦开发银行离岸人民币点心债发行。
两单交易合计募集资金103亿元，充分彰显了在岸及离岸人民币市场在支持哈萨克斯坦融资需求、连接其发行人与国际资本市场方面日益凸显的重要作用。
据悉，中金公司自2018年以来与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）及阿斯塔纳国际交易所长期深入合作，在2022年与阿斯塔纳国际交易所签署合作备忘录，持续巩固长期伙伴关系，并多次取得具有里程碑意义的融资项目成果。上述交易充分体现了中金公司致力于加强中哈金融纽带、深化与阿斯塔纳国际金融中心合作的坚定承诺。
记者了解到，哈萨克斯坦共和国第二期主权熊猫债发行规模达66亿元人民币，创中亚发行人迄今为止最大规模人民币计价债券发行纪录。本次交易包括50亿元3年期债券及16亿元5年期债券，票面利率分别为1.82%和1.95%，且为中亚发行人首次发行5年期熊猫债。
哈萨克斯坦开发银行离岸人民币点心债发行规模为37亿元，涵盖5年期及10年期两个品种，订单簿规模超过250亿元人民币，认购倍数约达7倍。本次交易为哈萨克斯坦开发银行首次发行10年期人民币国际债券，创中亚发行人迄今为止最大规模离岸人民币债券融资，以及离岸人民币账簿最大记录。
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