上海
财联社9月16日讯（编辑 卞纯）随着 “AI减速论”席卷硅谷，本周一AI概念股遭遇了猛烈抛售，因市场担忧主要大模型开发商将开始采取更谨慎的AI开发和支出策略。
不过，周二，随着市场担忧情绪有所缓和，AI概念股止住了跌势。高通、AMD、迈威尔科技和Arm等芯片股明显反弹。英伟达和美光科技的股价小幅上涨，而英特尔股价则出现下跌。
与此同时，服务器和组件制造商的股价也纷纷上涨，戴尔科技、Ciena和慧宇科技等公司的股价均有所上涨。
加贝利基金（Gabelli Funds）投资组合经理Hendi Susanto表示，即使 Anthropic、OpenAI 和其他开发前沿AI模型的实验室放缓推进速度，“二、三线参与者也会抓住机会迎头赶上——因此无论如何，对人工智能基础设施的需求都将保持高位。”
他指出，推理、企业级AI和物理AI等增长驱动因素尚未完全爆发，主要的AI基础设施公司已发出信号，表明需求至少在明年之前可能会持续超过供应。
Susanto 在邮件评论中表示，虽然半导体和半导体设备股历来具有周期性特征——意味着容易受整体产业景气波动影响——但“建设并扩大新产能需要数年时间，而非几个季度”，这将继续支撑AI交易。
美光等存储芯片制造商如今已宣布计划在未来几年内扩大产能以应对激增的需求，而此前这些企业曾因担心供应过剩和价格暴跌而一度不愿增加产能。
Susanto补充道，客户正在签署芯片、网络和其他硬件的多年期供应协议，“这看起来不像是下行初期的景象。”
在Susanto看来，半导体股的抛售提供了买入机会。Susanto指出，对于AI交易中“高风险、高回报”的领域（如下一代光连接），其回报取决于能否实现技术里程碑，这也是“为什么这些领域波动性和投机情绪如此高涨的原因”。
近日，包括Anthropic CEO达里奥·阿莫代伊、OpenAI CEO萨姆·奥尔特曼以及SpaceXAI CEO埃隆·马斯克在内的一众科技大佬纷纷呼吁放慢前沿AI模型的开发步伐，以应对日益增长的安全隐患。
作为AI芯片霸主英伟达的掌门人，黄仁勋在周二驳斥了有关人工智能可能在十年内灭绝人类的论调，称人类不会在2030年走向灭亡。他还直言，AI不需要新的法律或监管规范，企业若无法确保产品功能与安全，就不应推出，市场力量将推动企业在创新的同时确保安全性。
美国科技巨头Meta的首席执行官扎克伯格周二也在社交媒体X发文，认为没有必要要求整个AI行业同步放慢研发。扎克伯格认为，AI企业在发现安全问题时，可自行延缓产品进度，并表示 “引入独立评估人员和顾问，是业界的最佳做法。”
（财联社 卞纯）
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