北京
今日，华为展示业界首款7.2T光模块，重构交换机光互联方案，5G产业链相关个股集体走强。5GETF博时(159811)今日上涨3.17%，截至15:00成交额2133万元，换手率9.62%。
大盘方面，上证指数报3891.60点，上涨0.71%；深证成指报13454.74点，上涨1.26%；沪深300报4480.27点，上涨0.68%；创业板指报3311.47点，上涨1.96%。隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.63%、纳指跌0.78%、标普500跌0.45%。
据2026年2季报，5GETF博时前十大权重股合计占比56.47%。新易盛(300502)今日上涨6.72%，兆易创新(603986)上涨2.76%，中际旭创(300308)上涨5.07%，亨通光电(600487)上涨4.77%，天孚通信(300394)上涨4.51%。
产品层面，5GETF博时管理费率0.45%+托管费率0.1%，综合费率0.55%/年；截至9月16日的近1月跟踪误差0.122%。资金流向方面，上一交易日主力资金净流入105万元，近5个交易日主力资金累计净流入96万元（9月9日至9月15日），5日净流入率0.4%。
据中证指数官网数据，5G50指数最新市盈率48.10倍，股息率0.94%。中证5G产业50指数从沪深市场的5G产业链相关的上市公司证券中选取50只市值规模较大且营收水平相对较高的证券作为指数样本，以反映沪深市场5G产业链代表性上市公司证券的整体表现。
国泰海通证券指出，工信部“十五五”规划明确2030年建成新一代通信网，光博会验证技术升级。1.6T光模块完成客户验证并进入小批量供货阶段，NPO作为高确定性过渡路线加速产业化。高景气度向光芯片、光纤及测试设备上游传导，需求紧张。建议配置800G/1.6T光模块、NPO/CPO、光芯片及散热测试设备，关注订单兑现与国产生态建设。
金元证券指出，工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，明确2030年建成全球领先新一代通信网目标，指引AI算力、6G及光通信方向。报告统计周内通信板块跑赢大盘。维持行业“强于大市”评级，预计光通信龙头在2026-2027年持续受益产业高景气，建议把握光模块公司调整中的投资机会。
银河证券指出，通信板块周涨6.87%，数据中心铜线、光纤光缆领涨。第27届CIOE光博会热度创新高，800G光模块为主力，1.6T开始小批量供货，供需紧张向上游传导。Verizon与康宁签署2027-2032年超8000万光纤英里供应协议，用于宽带接入及AI数据中心骨干网建设。中国联通发布九大创新成果，强化算网融合与AI全栈能力。建议关注光模块、光纤光缆、AIDC及运营商板块。
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