广东
半导体材料板块走强，中晶科技2连板，有研硅、有研新材涨停，寒武纪大涨6.42%，海光信息、北方华创、华虹宏力、源杰科技、拓荆科技等均涨逾5%。
半导体及设备类ETF集体大幅走强，科创半导体ETF华夏涨6.51%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞涨6.40%，科创半导体设备ETF鹏华涨6.33%，半导体设备ETF广发涨6.09%，半导体设备ETF华夏涨6.04%，半导体设备ETF易方达涨6.00%，半导体设备ETF万家涨5.87%，半导体设备ETF国泰涨5.83%，半导体设备ETF招商涨5.72%，半导体ETF博时涨5.59%，科创芯片ETF博时涨5.46%，科创芯片ETF国泰涨5.44%，科创芯片ETF华安涨5.43%，科创芯片ETF汇添富涨5.40%，科创芯片ETF嘉实涨5.31%。
隔夜美股三大指数收跌，但半导体板块走强，费城半导体指数涨0.4%。思佳讯涨超13%，安森美半导体、超威半导体均涨超2%，ARM、阿斯麦均涨超1%。
此外，工业和信息化部、国家发展改革委近日联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，在全球产业格局中发挥举足轻重作用。电子信息制造业在工业中的重要地位进一步凸显，规模以上企业营业收入突破30万亿元。产业链安全水平显著提升，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。产业创新效能明显提升，研发投入强度达到3.5%，重点领域关键核心技术快速突破，领跑、并跑领域明显增多，算力供给能力大幅增长，新一代智能终端应用普及率显著提升。
全球半导体月度销售额继续同比高速增长，国内外云厂商持续加大资本支出。2026年7月全球半导体销售额同比增长135.1%，环比增长6.4%；根据WSTS的最新预测，预计2026年全球半导体销售额将达到1.511万亿美元，同比增长89.9%。下游需求呈现结构分化趋势，AI算力硬件基础设施需求持续旺盛，26Q2北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长86%，环比增长27%，并继续上调2026年资本支出计划；26Q2国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本开支同比增长102%，环比增长92%。2026年8月DRAM现货价格继续环比上涨，NANDFlash现货价格环比小幅下降，DRAM指数环比上涨约5.25%，NAND指数环比下降约0.30%。根据SEAJ的数据，全球半导体设备销售额26Q2同比增长23%，中国半导体设备销售额26Q2同比增长5%，2026年7月日本半导体设备销售额同比增长35.4%，环比增长8.3%；SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂设备支出将增长18%至1330亿美元。全球硅片出货量26Q2同比增长7.4%，环比增长9.1%。
中信证券预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续上涨，相关公司可能在9月到10月调涨明年长协价格。这意味着涨价周期至少会持续到2027年。
国元证券认为，受益于AI基础设施投资的不断扩张，AI驱动对先进存储需求持续旺盛，全球存储制造商正在加速扩大产能，根据SEMI的最新预测，预计2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将达到520亿美元，同比增长29%，预计2024-2029年复合增速将达19%。AI驱动全球存储厂商加速扩产，半导体设备供给紧张程度有望逐步提升，国产半导体设备出海有望加速，同时叠加半导体设备国产替代在持续推进中，建议关注国内半导体设备及零部件厂商的投资机会。
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