湖北
美股9月份进入到下跌趋势中，一方面是美伊关系恶化，另一方面是美联储加息迫在眉睫，隔夜美债收益率突破5.02%，升至20年来最高水平，这对于金融市场可谓是双重打击，这也将会影响各国金融市场的动向。A股市场已经开启量能持续新低的走势，市场进入到低位杀跌后，再到高位杀估值，就这样反复调整市场已经没有了持续性拉升板块，再加上外围事态恶劣，机构资金在9月开启“只卖不买”的情况，这也是9月份行情越来越难参与的主要原因之一，就连媒体都已经开始闭口不谈股市了！
骑牛看熊发现通信设备板块强势领涨A股两市，资金面的集中涌入是当日板块强势领涨的直接推手。在科技赛道整体回暖的背景下，通信设备板块兼具高成长、低估值、业绩确定性强的优势，成为机构资金调仓的核心标的。当日通信主题ETF集体大涨，主力资金大幅净流入板块，高位标的放量换手、趋势资金持续进场，板块赚钱效应全面扩散。同时，板块前期估值处于合理低位，随着产业景气度持续验证、政策利好不断落地，市场对通信设备行业的业绩预期与估值体系持续上修，形成“业绩改善+估值修复”的双向上涨行情，叠加AI科技赛道整体反攻的市场氛围，进一步推动板块领涨两市。
三大指数集体低开，沪指低开0.07%，深成指低开0.08%，创业板指低开0.03%，两市个股开盘跌多涨少，题材板块方面林业、培育钻石、医疗服务等板块表现较强，工程机械、电池、焦炭加工等板块表现较差。PCB概念再度拉升，澳弘电子4连板，威尔高20%涨停，一博科技、金禄电子等纷纷跟涨，浙商证券最新研报显示，随着PCB上游材料价格持续上涨，涨价开始向部分PCB品类传导，涨价效果自2026年第三季度起将逐步体现。
炭黑概念表现活跃，龙星科技一字涨停，黑猫股份、永东股份等纷纷跟涨，国内炭黑市场刷新历年新高。山东主流N330炭黑报价11500-12000元/吨，相比9月初大涨3650元/吨，涨幅达45%，不管是单价还是单周涨幅，都创下了行业历史新高。风电设备板块延续昨日强势，吉鑫科技、锡华科技2连板，天顺风能、大金重工等等涨幅靠前，近日，德国联邦内阁批准《海上风电法》修正案草案，该法案将提交联邦议会审议，计划于2027年1月1日正式生效。改革方案将差价合约机制引入德国海上风电框架，并计划将项目标准运营期限由25年延长至35年。
上证指数周三低开后震荡，普跌开盘的走势见怪不怪，盘面转动比较明显，最关键的是盘面开始不跟随外盘涨跌了。宏观面无明显变化，在特朗普TACO落空的情况下，油价延续强势，美股小幅回落，美债收益率再刷20年新高，美股指连跌两日静待美联储决策，有色等品种近期也明显调整。午后注意上证指数能否在3860点之上稳住。
创业板指数周三走势一般，但是黄白线分化，中小盘股明显偏强，科技股反而出现了反弹走势。目前美债危机收益率上行对除了美股之外的资产都造成较大压力，建议耐心等待油市和债市企稳。午后注意创业板指数能否在3250点之上稳住。
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