江西
1927年8月，江西进贤县，蔡廷锴率第10师主力离开南昌起义队伍。这一转身，常被简单解释为“临阵脱逃”，但放回粤军派系、旧日恩主和军队归属的关系网中，事情远没有这么单纯。
蔡廷锴是广东罗定人，早年投身粤军，真正改变他命运的人，是陈铭枢。那时陈铭枢还只是护国军中的基层军官，却很早看出蔡廷锴机敏果断，送他进入军校学习，还介绍他加入国民党。
从讲武堂毕业后，蔡廷锴一路从连长、营长做到团长。北伐开始时，他已是第四军第11师第28团团长。1926年以后，粤军扩张迅速，蔡廷锴凭借战功升任第10师师长，成为陈铭枢系统中颇受倚重的将领。
但在这套关系中，蔡廷锴并不是最高一层。蒋光鼐比他年长四岁，保定军校出身，早年还在孙中山大元帅府警卫团任职，与陈铭枢交情深厚。蒋光鼐长期是蔡廷锴的上级，二人更像老长官与能干部属。
有意思的是，蔡廷锴早年曾因职务安排不满而离队，以示抗议。可蒋光鼐办事宽厚，又有较强的统兵能力，最终让蔡廷锴服气。军队里的上下级，不只是纸面职务，往往还牵连着多年积累的人情和信任。
1927年南昌起义爆发时，第11军的第10师、第24师参加了起义。叶挺成为起义军重要指挥者，蔡廷锴的部队也被裹挟其中。不过，蔡廷锴并非中共党员，第10师参加行动，更多是受军队建制和上级命令影响，并非主动投身革命。
起义军离开南昌后，陈铭枢、蒋光鼐重新获得南京方面授予的职务。两位旧长官向蔡廷锴发出召唤，消息传到部队后，第10师内部迅速出现动摇。蔡廷锴最终率五千余人脱离队伍，返回陈铭枢麾下。
这支部队约占起义军兵力的重要部分。它的离开，不仅削弱了起义军实力，也说明当时许多部队首先认的是主官、旧部和派系，而不是抽象的政治口号。蔡廷锴的选择有现实算计，也带有明显的旧军队烙印。
此后，第10师与第61师逐渐成为粤军的重要骨干。1929年编遣后，蒋光鼐任第61师师长，蔡廷锴任第60师师长。1930年中原大战期间，两师奉命出兵作战，表现突出，南京方面遂将其合编为第十九路军。
第十九路军成立时，蒋光鼐任总指挥，蔡廷锴任副总指挥兼第十九军军长。名义上蒋光鼐资历更高，实际作战与部队管理却更多落到蔡廷锴肩上。表面是两人搭班，背后则是陈铭枢旧部的整体延续。
1931年“九一八事变”后，国内抗日情绪高涨。第十九路军原在江西作战，随后奉命调往上海及京沪沿线。1932年1月28日，日军在上海发动进攻，第十九路军仓促之间投入战斗。
战前，蔡廷锴曾要求第78师至少坚守五日，并命令其他部队尽快驰援。他对部下说：“守住阵地，不能后退。”这不是简单的战场口号，而是对部队行动的硬性要求。
淞沪抗战中，第十九路军在装备并不占优的情况下顽强抵抗，庙行一带的战斗尤其激烈。后来张治中率第五军增援，战事持续扩大。可《淞沪停战协定》签署后，上海不得驻扎正规军，第十九路军被调往福建。
战场上的共同经历，改变了蔡廷锴等人的政治判断。他们看到，部队在前线流血，南京方面却一再寻求妥协；而陈铭枢本就是反对对日退让的粤系人物。旧部之间的抗战立场，于是逐渐转化为共同的反蒋立场。
1933年11月20日，李济深、陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴等人在福州通电反蒋，发动福建事变。蔡廷锴并非一开始就完全赞成陈铭枢的部署，甚至因兵力安排发生争执。他后来私下抱怨：“十九路军是他的，他愿意怎么安排，是他的事。”
这句话很能说明二人的关系：蔡廷锴尊重陈铭枢，却并非没有自己的判断；他愿意反蒋，也不是因为完全听命于某个人，而是旧部关系、抗战立场和现实矛盾叠加后的结果。福建事变很快失败，第十九路军番号被撤销，蔡廷锴此后离开军队核心舞台，转而走上另一条政治道路。
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