广东
新能源相关板块集体异动！
早盘，安凯客车突然直线拉升，并于9:40封死涨停板。多只电池ETF表现强势，涨幅皆突破2.6%。其中，宁德时代再度发挥“定海神针”作用，一度大涨3.4%，成为沪深300、深证成指和创业板指最大的上涨贡献来源。
分析人士认为，锂电池板块有两大显著驱动：一是9月11日晚间，宁德时代发布公告称，已通过集中竞价交易方式首次回购A股股份60.43万股，正式启动了公司此前披露的200亿元至400亿元超大额度注销式回购计划；二是国际油价再度飙升，WTI和布油双双突破100美元，新能源的替代作用再次推到前台。
宁德时代的带动作用
9月11日晚间，宁德时代发布公告称，已通过集中竞价交易方式首次回购A股股份60.43万股，成交价格区间为330.15元/股至331.61元/股，累计使用资金约2亿元。此次操作，正式启动了公司此前披露的200亿元至400亿元超大额度注销式回购计划。从规模来看，宁德时代此次回购上限400亿元，创下A股单次注销式回购历史新高。
在锂电板块估值承压的背景之下，宁德时代开启回购释放出公司对于当前估值的认可，亦给整个市场带来了信心。今天早上，新能源概念股有18只股票涨停或涨幅超过10%。安凯客车、双星新材、通达股份都是在很短的时间内封死涨停板。碳酸锂今天早盘也表现相对强势。
值得注意的是，乘联分会秘书长崔东树发文称，2026年8月车市零售环比回升5.5%，是油价高位压制、宏观景气偏弱、政策预期升温、成都车展带动等多重因素交织共振的结果。8月上中旬高温假抑制终端到店客流、下旬成都车展带动市场热度回升、月末冲量拉动日均零售修复，终端订单与客流呈现前低后高走势。7月高层会议明确财政加力、加码扩内需促消费政策持续落地，为车市提供底部支撑，因此本轮市场下行属于阶段性结构性波动，行业趋势性恶化判断为时尚早。
国际油价催生替代预期
石油价格无疑也是新能源反攻的另一大助力。今天亚洲早盘，WTI原油和布伦特原油日内涨幅均扩大至超3%。上周四，从伊拉克发射的无人机袭击了沙特的东西向输油管道，迫使沙特政府关闭了这条关键原油动脉。利雅得未披露管道受损程度或关闭时长。
此外，原定于周一在阿曼举行的伊朗与海湾阿拉伯国家讨论霍尔木兹海峡局势的外交会议，在管道遇袭后被突然推迟。
新能源电池对石油的替代，本质上是能源载体从“碳基燃料”向“电基燃料”的系统性更替。这一过程目前主要集中在交通领域的动力能源。这也是新能源电车和电池今天上涨的关键逻辑之一。按IEA《Global EV Outlook 2026》口径，2020年电动车全球替代约40万桶/日，2025年约170万桶/日（相当于印尼全年石油需求）；预计2030年约500万桶/日，2035年现行政策情景900万桶/日、既定政策情景1000万桶/日。
另外，最新的数据显示，2026年1—7月，全球动力电池使用量约725.2GWh，同比增长20.4%；7月单月使用量116.0GWh，同比增长22.1%，月度增速已连续超过累计增速。中国企业主导地位持续增强，七家企业进入前十，合计市场份额达72.8%，较上年同期提升3.1个百分点。其中，宁德时代装车289.6GWh，市占率39.9%，稳居全球第一。
责编：战术恒
排版：罗晓霞
校对：赵燕
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