湖北
投资者内参丨马振阳
在AI基础设施上已经砸下重金，但微软的算力还是不够用，甚至已经开始丢客户。
据媒体9月10日报道，微软最近一个财年的资本支出约1450亿美元，但算力短缺仍是其面临的主要瓶颈之一，部分客户甚至因服务器资源不足，将新的云计算业务转向其他公司。
为补上缺口，微软计划到2032年将全球数据中心容量从目前约12GW提高至超过38GW，整体规模扩大至3倍以上。
更反差的是，大约两年前，微软还曾担心数据中心建得太多，一度主动放缓部分项目。
如今AI需求持续暴涨，公司内部一些高管反而认为，当时放慢建设的决定，加剧了今天的算力瓶颈。
12GW要扩到38GW，算力不足已经影响抢客户
按照知情人士透露的内部规划，微软目前拥有和租赁的数据中心容量约为12GW，到2032年计划提高至超过38GW，相当于整体规模达到目前的三倍以上。
也就是说，未来几年微软还需要增加超过26GW的数据中心容量。
微软目前面临的算力短缺已经不只是技术问题，而开始影响业务竞争。一些服务器集群供不应求，导致部分客户把新业务交给其他云厂商。
微软还在调整内部资源，把部分产品开发和内部工作负载迁移到相对不那么拥挤的数据中心，把稀缺容量优先留给付费客户。
1450亿美元砸下去仍然不够，AI容量还要继续猛增
微软在基础设施上的投入已经相当惊人。
最近一个财年，微软资本支出达到约1450亿美元，主要用于芯片、服务器和数据中心建设。
但目前微软约12GW的数据中心容量中，只有约2GW专门用于AI芯片和AI工作负载，其余大部分仍服务于数据库、企业软件和传统Azure云业务。
按照目前规划，到2032年，微软超过38GW的数据中心容量中，约三分之一将用于AI。这意味着未来几年，微软仍需要大规模增加AI基础设施投入。
两年前怕建多了，现在发现建少了
微软今天的算力紧张，还与两年前的一次判断有关。
媒体报道称，大约两年前，微软首席财务官Amy Hood曾推动暂停部分数据中心项目。当时公司担心AI基础设施扩张过快，最终可能出现过度建设。
但随后生成式AI需求持续爆发，微软内部一些高管开始认为，此前放缓建设的决定加剧了今天的算力瓶颈。
如今微软的策略已经明显反转。从12GW扩至超过38GW，从1450亿美元年度资本开支，到3290亿美元未来数据中心租赁承诺，微软正在重新加速数据中心建设。
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