马斯克宣布弃用稀土，中国巨头出面反击！特斯拉这波到底图什么？

大家好，我是老金。

前几天，马斯克在社交媒体上扔出了一个重磅的技术炸弹。

他公开宣布，特斯拉的无人驾驶出租车Cybercab，其驱动电机已经做到了百分之百不使用稀土金属，消息一出来，资本市场里的稀土板块立刻抖了三抖，恐慌情绪肉眼可见。

但这股风暴没刮几天，到了2026年9月8日晚间，曾经给特斯拉供应钕铁硼磁体的A股公司江西金力永磁出面发声，直言这种无稀土路线根本代表不了行业的主流方向。

一边是科技狂人的颠覆宣告，另一边是产业链老兵的淡定反驳。

这场隔空交锋，把新能源汽车电机路线的底牌彻底翻在了桌面上。马斯克真的靠一己之力掀翻了整个稀土产业的饭碗吗？

正常情况下，当我们谈论现代电动汽车的核心动力来源时，绝大多数人脑海里浮现的都是含有稀土材料的永磁同步电机。

目前的客观数据摆在这里，全球大概有86%到87%的新型电动汽车，都在依赖这种电机，原因非常简单粗暴，因为含有钕、镨、镝、铽这些稀土元素的磁体，性能实在是太霸道了。

它们能够在一个极小的物理体积内部，凭空产生极为强悍的磁场。

有了这种强磁场，车辆就能获得极高的功率密度，不仅提速快，而且电能转化效率极高，能实打实地增加车辆的续航里程。

在很长一段时间里，整个汽车工业界都形成了一种路径依赖，大家默认要想车子跑得快跑得远，就必须花大价钱去买稀土材料。

在电机的整体材料成本里，稀土往往要占据25%到35%的比重。

但马斯克偏偏不信这个邪，从2023年3月的投资者活动上首次披露下一代永磁电机将完全摒弃稀土材料的庞大计划。

一直到2026年9月Cybercab在奥斯汀准备进行商业化试运营，特斯拉硬生生花了三年多的时间，把当初看起来像天方夜谭的PPT演示，变成了流水线上真实落地的量产方案。

单看特斯拉这次公布的无稀土电机数据，确实非常亮眼，体积缩小了18%，重量减轻了25%，而且在如此“瘦身”的情况下，额定功率依然维持在了163千瓦的标准。

更让人吃惊的是其能耗表现，做到了165瓦时每英里，换算下来大概百公里只需要消耗10.25度电。

配合生产线占地面积砍掉一半、每10秒就能下线一台的恐怖制造效率，特斯拉表示下一代驱动系统的单车制造成本可以直接下降约1000美元。

虽然这1000美元不全是从替代稀土里省出来的，但这本经济账，足以让所有造车玩家倒吸一口凉气。

老金认为，特斯拉这次搞出的无稀土电机，本质上是一场用算法和结构设计去强行弥补基础材料短板的极限工程挑战。

铁氧体或者其他非稀土磁性材料，在天然的磁性能上根本无法与稀土磁体相提并论，这是死板的物理规律，谁也无法改变。

特斯拉是怎么破局的？外界通过各种技术拆解信息推测，他们极有可能采用了一种极为复杂的Halbach磁体阵列拓扑结构，配合槽满率高达70%的发卡式定子绕组，并且强行把电机的转速拉升到了15000转以上，再去深度优化磁阻转矩。

这话听起来很绕口，但核心逻辑非常清晰：既然非稀土材料的磁力不够强，那就靠更聪明的磁场排布方式，加上更激进、更极端的电子控制算法，把材料里哪怕最后一点点潜力都给榨干。

马斯克自己也坦言，能做到这一点极为不易，在我看来，这就好比你手里只有普通的粗粮，但通过极其顶级的厨艺和复杂的烹饪工序，硬是做出了一桌不输给山珍海味的宴席。

零稀土，性能没有明显衰减，成本还降了，这种极致的工程降本能力，确实值得整个行业去认真研究。

就在很多人以为稀土产业要大祸临头的时候，金力永磁的回应却像一根极其精准的针，瞬间挑破了市场盲目恐慌的泡沫。

金力永磁在2026年9月8日的投资者关系活动记录中，把问题的核心直接点透了：Cybercab能做到无稀土，并不是因为无稀土技术已经全面超越了稀土电机，而是因为Cybercab这台车，天生就是一台城市稳态工况下的专用车。

我们来看看Cybercab的具体定位，这款车整备质量仅仅大约1.4吨，采用了双座设计，它的所有应用场景都被死死限定在城市的低速巡航里。

了解电机常识的人都知道，无稀土电机的先天劣势有两个：一是退磁温度比较低，遇到高温容易失去磁性，二是磁感应强度偏弱，爆发力不足。

但是，把这样一台存在短板的电机放在一台只有1.4吨的城市代步车里，简直是绝配。

因为在拥堵的城市铺装路面上跑出租，不需要起步把乘客死死按在座椅上的狂暴加速，不需要长时间保持极限的高功率输出，更不需要在酷热的沙漠边缘或者高海拔的陡峭山路上持续满载爬坡。

它的运行状态是极度平稳和低耗的，在这种特定的温室环境里，无稀土电机的短板被完美隐藏了，而它便宜、好造的优势被无限放大。

在我看来，金力永磁那句“不代表行业主流方向”，说得非常清醒且客观。

如果今天特斯拉是把这台无稀土电机塞进了讲究操控的Model 3里，或者是那台需要干重活的Cybertruck皮卡，哪怕是Tesla Semi重型卡车里，那么这项技术的底裤可能立刻就被看穿了。

在那些需要极高扭矩、需要对抗恶劣环境、需要极限续航的高性能场景下，无稀土电机的劣势会彻底爆发：高速行驶时续航里程会大幅度打折，持续高负载下的高温环境它根本扛不住，爬坡能力会明显孱弱，至于驾驶乐趣，那更是直接归零。

目前全球汽车工业在去稀土这个大课题上，其实有几条技术路线在并行往前走。

不仅有特斯拉正在搞的无稀土永磁加磁阻优化路线，还有宝马和雷诺主攻的电励磁同步电机，另外还有传统的交流异步电机、开关磁阻电机等等。

但是，我们要认清一个客观现实：没有任何一条技术路线能够做到通吃所有的使用场景。

在工程界，永远存在一个“不可能三角”：要想马儿跑得快，要想马儿少吃草，还想马儿便宜好养活，这三者在大部分时候是无法同时满足的。

无稀土电机找到的真正舒适区，是那些对日常运营成本极度敏感、同时对功率密度要求非常佛系的车型。

比如Robotaxi无人驾驶车队、满大街跑的共享出行车、入门级别的平价买菜车、以及在城市里穿梭的轻型物流车，这些车辆的工作环境极其良好，速度想快也受限于城市限速。

但只要你把目光转向日常家庭需要兼顾长途的高性能跑车、带全家出游的大型SUV、干粗活累活的重型卡车以及越野车，稀土电机的地位依然稳如泰山。

那些领域需要的是极致的爆发力和持久的稳定性，暂时的工程技术手段，还甩不掉稀土材料带来的巨大加持。

特斯拉确实在Cybercab上掀了桌子，但它掀翻的仅仅是城市低速代步这一张特定的桌子，远没有动摇整个稀土产业的根基。

对于那些军工、大型风力发电、高精密机器人等更高端的领域，稀土依然是不可替代的工业黄金。

看清了技术的边界，我们再来审视这场风波背后的产业链大博弈。

为什么哪怕特斯拉只是在一个极其细分的领域实现了无稀土化，依然能引发如此巨大的关注？因为所有人都知道，目前的稀土供应链存在着极其特殊的情况。

整个产业链的开采和提炼能力，高度集中在中国。这种集中度，导致稀土在国际市场上的价格波动经常非常剧烈。

对于一家追求极致成本控制的车企来说，如果自己产品的核心零部件，其25%到35%的成本完全掌握在不可控的市场波动中，只要外部环境稍有风吹草动，整条供应链就会跟着发抖，这种命脉被别人捏着的感觉，是任何跨国巨头都难以忍受的。

在这件事上，我们需要看到美国或者说西方产业界的两条腿走路策略，第一条腿，是试图重建本土的稀土开采和冶炼能力，但走过这条路的人都知道，这简直难于登天。

重塑一套完整的稀土工业体系，不仅需要极其庞大的资金投入，周期长达数年甚至十几年，而且在西方严格的环保法规面前，提炼稀土带来的污染问题几乎是一个死结。

这条路虽然在战略上不得不走，但进展注定步履蹒跚。

于是，第二条腿，也就是通过技术替代来降低对原有供应链的依赖度，就显得尤为关键。

Cybercab的量产，确实向世界证明了这第二条腿是可以迈出去的，并且在特定的商业模式下能够跑通，这不仅是一个技术实验的成功，更是一个供应链脱险的尝试。

但是，就像我前面分析的那样，这条腿迈出去的距离极其有限。它只能在平坦的城市公路上走一走，根本跑不了长途，更走不了烂路。

退一步讲，就算是美国本土的城市道路，很多地方的基础设施也在逐年恶化，路况并没有想象中那么完美，这进一步限制了无稀土电机的适用范围。

老金认为，这场由马斯克挑起的路线之争，对于整个产业链上的玩家来说，其实是一剂极好的清醒药。

过去几年，行业内蔓延着一种极其危险的认知幻觉：大家都觉得只要新能源汽车的销量还在涨，所有关于稀土的需求就会永远保持无脑增长。

很多企业闭着眼睛扩大产能，认为不管造出什么样的磁材，最终都会有车企买单。

现在，特斯拉用一台只有1.4吨的双座小车，干净利落地戳破了这个幻觉，它在警告所有的材料供应商：不要再指望靠着资源垄断去赚轻松的钱了。

低端和中端的市场，正在被极其残酷的工程创新疯狂侵蚀，铁氧体加上先进算法，正在不断蚕食原本属于稀土磁体的下沉市场。

接下来，真正的稀土企业要做的，绝不是在各种概念炒作中恐慌焦虑，而是应该顺应这种产业分化的趋势，把手里珍贵的资源和研发精力，全面集中到那些真正离不开稀土的高端场景里去。

去研发耐受更高温度的磁材，去匹配更极致的动力需求，去占领机器人、飞行汽车等未来的性能高地。

毕竟，纵观整个人类工业发展史，工程技术的破局从来就不会死死依赖于某一种单一的材料。

技术的进步总会寻找更便宜、更高效的替代路径。

但是，一种材料的终极价值和生命力，也永远不取决于它能覆盖多少低端市场，而是取决于它在那个最不可替代的尖端用途中，能发挥多大的能量。

当退潮的时候，能在这个庞大产业链上继续站稳脚跟的，一定是那些认清了现实、守住了高端阵地的硬核玩家。

那么，面对特斯拉掀起的这场底端市场的效率革命，那些曾经躺在资源优势上吃老本的企业，真的做好迎接断腕之痛的准备了吗？