公益金融丨“基业上善”慈善资产管理研修营线上交流会圆满落幕

云端聚智，共话善投

“基业上善”慈善资产管理研修营线上

交流会圆满落幕

前/言

Meeting summary report

2026年8月27日下午，在中国证券投资基金业协会、中国慈善联合会的长期指导和支持下，由上海汇添富公益基金会与上海第一财经公益基金会联合发起的“基业上善”慈善资产管理研修营线上交流会顺利举行。来自全国各地的基金会伙伴、专家导师及往期研修营学员齐聚“云端”，共同回顾项目的实践成果，并围绕慈善资产管理的实战经验与行动策略展开深度碰撞。

回应行业所需，坚守项目初心

慈善资产的有效管理，不仅关系到公益事业的可持续，更关乎社会资源的高效配置与社会进步。“基业上善”慈善资产管理研修营项目自2022年发起以来，已成功举办5期研修营，累计为全国143家基金会培养了318名慈善资产管理专业人才，营员机构管理资产规模超271亿元。历经五载深耕，“基业上善”项目在系统研修与实战演练中积累了丰富的实践案例与行动经验。为回应行业对经验互鉴与行动探索的迫切需求，项目团队特别策划举办此次线上交流会，回顾项目五年来的实践成果，搭建同行交流与共学的平台。

“基业上善”项目首席专家、上海映绿公益事业发展中心理事长、上海第一财经公益基金会前执行理事长庄爱玲博士在活动伊始阐述了基金会保值增值的重要性。近年来受全球经济下行、国家经济转型等因素影响，基金会一方面需要通过专业项目运营，提高社会信任以筹集所需的慈善捐款；另一方面也迫切需要以更安全、有效、稳健的资产管理实现存量慈善资产的保值增值，以增强机构发展的可持续性。随后介绍了“基业上善”的课程体系与项目成果。五年来，项目不仅组建了集公益、金融、法律为一体的跨界导师团队，开发了“保值增值法律法规”“资产管理理论与实践”“基金会保值增值实践案例”等系列课程，研发了相应的分析方法和工具，供基金会同行系统地研修及模拟演练，还组织专家撰写了《基金会慈善资产投资管理委员会指南（试行）》，为应对慈善资产管理的各项难题与挑战做出诸多创新探索。

分享实践感悟，善用专业所学

“基业上善”项目培养的这批专业人才，成为推动基金会开展慈善资产管理的重要力量。他们学以致用，将专业理论转化为一系列具有中国特色的慈善资产管理实践案例，共同探索我国慈善资产保值增值之道。此次线上交流会也特别邀请了两位研修营学员代表分享他们参与研修营后的反思与行动。

首期及第五期“基业上善”研修营学员，北京春苗慈善基金会秘书长崔澜馨率先分享实践感悟。她介绍了春苗基金会从创办之初到打造“春苗”生态，实现较为健康、可持续的财务结构的发展历程，并分享了参加研修营后在知识、认知和行动方面的具体收获和感悟。她表示，春苗基金会经过近几年的努力，在保值增值相关制度建设、投资决策流程和风控体系等方面不断进行完善，也在保值增值具体实践上进行了探索，包括设立慈善信托、优化金融机构服务产品及名单等。她强调在低利率环境下，实现安全与增值的平衡是未来一段时间内的巨大挑战。

“基业上善”研修营第五期学员，上海兴华教育扶贫基金会秘书长曾庆忠分享中小型基金会的保值增值探索心得。曾秘书长介绍了兴华教育扶贫基金会的现状：团队规模小、专职人员少，虽有保值增值相关制度但还需不断完善，闲置资金也尚未得到充分合理的配置。他表示，正是带着这些问题，报名参加了第五期“基业上善”研修营。通过研修营系统学习，他了解了慈善资产保值增值、合规风控、慈善信托实践、长期价值投资等内容，补齐了公益资产运作的知识短板，建立起更加系统、严谨的公益金融思维体系，也深刻认识到保值增值的紧迫性与合规的重要性。在行动方面，秘书处向理事会及主要捐赠人做了专项汇报，对基金会的后续保值增值计划以及建立资产投资管理委员会达成了基本共识，并计划在近期筹备成立投资管理委员会，邀请金融背景专业志愿者参与，共同为基金会的保值增值工作出谋划策。

汇聚专业智慧，把脉资产配置

在本次交流分享会中，“基业上善”项目导师、汇添富基金管理股份有限公司投资顾问部投资顾问专家曹杰从资产管理机构的专业角度，分享了近期资本市场动向及慈善资产配置的注意事项。他围绕安全性、流动性和收益性三要素，通过银行存款、银行理财、公募基金、私募基金和信托五类资产的典型案例分析，强调穿透底层资产、关注信用背书和最大回撤的重要性。他提醒，在净值化时代，基金会需根据资金属性审慎选择。

“基业上善”项目导师、ABC美好社会咨询社筹款条线合伙人刘冠群对营员的分享内容进行了点评。她补充建议道，在不确定的市场环境下，基金会更须不断优化保值增值制度建设，完善相关治理结构，在安全、合规要求下，探索具体的资产配置方法。基金会可将10年期国债收益率作为无风险收益基准，目标是先保值，后增值并跑赢通胀。在具体配置层面，她推荐通过大类资产、多行业配置构建稳健组合，并关注FOF和买方投顾组合等产品形态。

启动六期招募，续写向善新篇

在本次交流会尾声，项目组正式启动了第六期“基业上善”慈善资产管理研修营的招募。第六期研修营将于2026年11月5日至7日举办，在前5期研修营的基础上优化升级，以主题研修及模拟演练相结合的形式，聚焦保值增值的价值使命、保值增值相关制度建设、法律法规、国内外保值增值案例、财务分析及资产配置等内容。

未来，“基业上善”项目将进一步把专业做深、把平台做大、把成效做实，与广大基金会同仁一起，探索慈善资产管理的更多可能，推动公益慈善事业的高质量与可持续发展！