全球企业AI动态周报 | 扎克伯格、马斯克呼吁建设更多AI数据中心；三星是中国AI数据中心投资增长最大受益者

扎克伯格、马斯克在G20峰会上呼吁建设更多AI数据中心

马斯克和扎克伯格在一场聚焦人工智能带来的变革与机遇的二十国集团(G20)科技部长会议上，强调了建设更多人工智能数据中心及其所需电力的重要性。这两位美国科技巨头以线上方式参加了会议，该会议旨在让人工智能革命尽可能不受政府监管和审查的影响。此次会谈正值美国社会对建设人工智能数据中心的反对声浪日益高涨之际。Meta公司负责人扎克伯格表示，数据中心的扩建将为技能型行业创造“数十万甚至数百万个就业岗位”，“仅仅因为对数据中心的需求巨大。”

谷歌将加快芯片推广速度，以保持在AI领域的领先地位

谷歌(Google)正在加快自主研发和推出定制芯片的节奏，从每一代芯片两年周期改为每年推出两款芯片，甚至未来还将更多，以在人工智能领域保持领先。该公司人工智能基础设施主管表示。谷歌首席技术官兼人工智能基础设施高级副总裁Amin Vahdat指出：“我们从大约每两年发布一款TPU，到如今每年发布一款，再到过去一年已达到每年两款TPU。我认为这个数字未来有可能进一步上升，这意味着我们必须大幅提升定制硅片的交付速度。”

微软将首次按季度披露Azure云业务营收

微软(Microsoft)将开始首次按季度披露其Azure云业务的营收，为投资者提供其与亚马逊网络服务和谷歌云平台竞争业务的更清晰图景。此项变更是微软报告结构更广泛调整的一部分，该公司正将其运营部门从三个缩减为两个。此前的结构自2015年以来一直沿用。未来，微软的两个部门将是“智能体和基础设施”(Agents and Infra)以及“设备与消费者”(Devices and Consumer)。

微软高管表示，AI智能体将需要像员工一样购买软件许可

在最近的一场会议上，微软高管Rajesh Jha提出了一个引人深思的观点：在未来，当企业部署大量AI代理时，这些代理可能需要拥有自己的身份——包括登录名、邮箱，甚至在软件系统中的专属座位。如果真如此，AI并不会减少软件收入，反而可能带来增长。

英伟达收购AI模型平台Hugging Face

英伟达(Nvidia)同意以130亿美元的价格收购AI模型平台Hugging Face。Hugging Face是数百万个模型和数据集的存储库，已成为“开放”AI系统的倡导者。该公司去年才拒绝了英伟达基于70亿美元估值提议的大笔投资，而是选择保持独立。与OpenAI和Anthropic等实验室开发的专有模型不同，开放权重模型的设计是公开的，用户可以下载、定制并在自己的硬件上运行这些模型。该交易将使英伟达掌控一个关键的应用分发渠道，该渠道影响着某些AI应用在全球范围的普及程度。

Anthropic签署价值350亿美元的云计算协议

Anthropic已与云服务提供商Lambda签署了一项价值350亿美元的云计算协议。Lambda背后有英伟达(Nvidia)支持，而该数据中心的租赁权则由英伟达本身持有。该数据中心位于得克萨斯州纽埃西斯县，由数据中心开发商Hut 8负责开发。英伟达几周前已与Hut 8签约，提前锁定了这批算力。英伟达将向德州数据中心供应芯片并持有其租约，这是该公司利用自身强大财力扶持客户的又一例证。

OpenAI广告业务的年化收入规模已达到10亿美元

OpenAI表示，其广告业务的年化收入规模已达到10亿美元。对这项业务而言，这是一个新的里程碑；OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼(Sam Altman)曾说，广告会是“最后的选择”。这家AI实验室今年2月开始试验在其ChatGPT模型中加入广告。增长速度很快：OpenAI于3月表示，该广告项目年化收入已达到1亿美元。年化收入是企业根据当前表现推算全年业绩的一种口径。OpenAI正让全球企业在ChatGPT上投放广告变得更简便。

GPT-6 Astra将被视为通用人工智能(AGI)的开端

OpenAI的GPT-6 Astra模型的发布，在不久的将来或许会被视为通用人工智能(AGI)的开端。从某种意义上说，这家公司的判断几乎肯定没错。我们日后回首，注定会把这段时期视为AGI的起点。但极有可能的是，我们迈入这一技术阶段已有近一年之久；尽管在围绕AI的财务、经济与社会维度的无休止争论中，这一进程此前很难被察觉。

印度打造自研AI芯片

C-Dac主要是印度电子与信息技术部(Meity)下属的一家研究机构，它被赋予了一项与其成立初期类似的宏大使命：打造一款AI芯片，帮助印度在战略级芯片部署、数据处理以及国防、航空航天、安全通信和公共服务等领域的AI应用上减少对其他国家的依赖。截至2026年8月，C-Dac的AI芯片的首批设计已进入试生产阶段——这是迈向打造商业成功芯片的第一步。该项目的内部时间表是“2029年的某个时候”推出可量产版本的AI芯片，并在2030年前开始将其部署到应用中。这是一个相当合理的时间表。

穆迪：中国超大规模数据中心运营商加大AI支出

穆迪评级表示，中国科技巨头正迅速增加对AI基础设施的支出。季度业绩也表明中国企业的AI相关支出正在加速。截至2026年6月的季度，阿里巴巴报告资本支出为677亿元人民币，腾讯的支出同比增长176%，达到528亿元人民币。百度的资本支出增长近两倍，达到114亿元人民币。不过，穆迪表示，美国超大规模数据中心运营商在AI基础设施、模型和应用方面拥有更成熟的变现路径，这得益于其庞大、多元化且高盈利的业务支撑。亚马逊的AWS、微软的Azure、Alphabet的谷歌云和Meta Platforms均在快速扩张，AI相关收入已达到可观的年化水平。

中国云服务提供商的资本开支强度仍远低于美国AI同行

杰富瑞发布报告称，中国云服务提供商(CSPs)2026年第二季度资本支出同比飙升105%，环比增长95%。过去四个季度，中国云服务提供商资本支出同比仅增长30%，而美国云服务提供商增幅为76%。尽管出现一次性跃升，但中国云服务提供商第二季度资本支出与销售比率仅为25%，而美国云服务提供商为33%。尽管美国拥有闭源AI生态系统，美国云服务提供商资本支出超出云业务收入的幅度在持续扩大。阿里巴巴、腾讯和百度(BAT)第二季度资本支出同比分别增长75%、176%和55%，而环比变化分别为增长152%、增长65%和下降1%。BAT第二季度总资本支出同比增长105%，达到1260亿元人民币(约合190亿美元)，超过美国同行(AWS、GCP和Azure)88%的资本支出增速。

三星电子是中国AI数据中心投资增长的最大受益者

韩国KB证券表示：随着中国AI投资规模的扩大，三星电子(Samsung Electronics)的受益强度将进一步加大，因此三星电子被评价为中国AI数据中心投资扩大的最大受益股。该证券公司研究负责人表示，中国半导体生产本土化政策预计将直接推动对三星电子存储器产品的额外需求，而非削减需求。这是因为与英伟达的GPU相比，中国的AI加速器计算效率较低，因此需要更多的加速器和存储模块来处理同等规模的AI计算任务。百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动等中国四大云服务提供商(CSP)不仅向三星电子提出多年内存长期供应协议(LTA)，还同时要求合作生产自研AI加速器(ASIC)的晶圆代工外包。

月之暗面秘密提交IPO申请

中国AI公司月之暗面(Moonshot AI)已向香港证券交易所秘密提交了首次公开募股(IPO)申请。这家总部位于北京的AI初创公司在最新一轮私募融资中的估值为500亿美元。在中国竞争日益白热化的AI赛道上，月之暗面是一颗冉冉升起的新星。今年7月，该公司凭借全新大语言模型Kimi K3震惊业界。这宗上市交易可能成为近年来香港规模最大的IPO之一。

中国演员角色被AI替身取代，数字分身蓄势待发

中国演员和网红正面临一个新的竞争对手：高性价比的先进AI视频生成程序。功能强大的新型AI视频软件(如字节跳动旗下的Seedance 2.0模型)的发布，数字演员已开始取代真人演员，使得更高质量原创视频的制作变得更加迅速。今年Seedance 2.0发布后，数字替代的进程进一步加速。据营销分析公司DataEye的数据，5月份，抖音上排名前100的动画短剧中，有89部为AI制作。媒体估计，在直播电商领域，AI生成的数字主播可以全天候带货，成本约为真人的10%。截至今年3月，电商平台京东的数字主播已被超过7万家商户使用。