广东
9月10日，据上证报报道，湖北省人民政府印发《数字湖北建设“十五五”规划》。规划提出，加快建设新一代通信网，优化全省“西北环”“西南环”和“东环”三大骨干光缆网络，规模部署400G/800G OTN干线，推进城域全光网络、万兆无源光网络延伸覆盖。同时，升级武汉、宜昌、襄阳省际出口节点传输容量，推进国家（武汉）新型互联网交换中心建设应用，按需部署轻量化5G行业专网，推进5G-A规模化深度覆盖。
光通信是以光波为信息载体、光纤为传输介质的通信方式，产业链涵盖光芯片、光器件、光模块、光纤光缆等环节，该技术广泛应用于数据中心、电信传输和固网接入等领域。当前光模块LPO、CPO、硅光技术并行演进，1.6T等更高速率产品持续迭代。根据LightCounting数据，全球光互连市场规模2026年至2030年的复合年增长率为31.6%。
兴业证券指出，AI算力景气度持续上行，光通信与液冷产业趋势进一步强化。A股中报集中验证光模块、光芯片、测试等核心环节高景气，英伟达进一步提升AI需求可见度。海外方面，英伟达FY27Q2营收962亿美元，同比增长106%，预计FY28收入仍有望同比增长约70%，且供给约束将持续；Rubin进入全面量产，Spectrum-6同时支持可插拔光学与CPO。建议关注高速光模块、光芯片、光通信测试及高速互连等环节。
中信证券指出，AI算力需求的快速增长，使光模块成为算力基础设施中需求增速较快、技术迭代方向较明确的环节之一。当前光模块LPO、CPO、硅光技术并行演进。根据LightCounting的数据，全球光互连市场规模2026年至2030年的复合年增长率为31.6%，光模块需求增长将为模拟芯片细分品类带来可观增量。
参考研报来源：
兴业证券-《通信行业：重视光通信及液冷产业链机遇-周报（08.24-08.30）》-2026年9月2日
中信证券-《电子｜光通信带来可观增量，供应短缺带来国产化良机(微信)》-2026年8月30日
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