河北
转自：刘晓博说财经
北京时间昨夜今晨，有几个利空消息：
第一，美债回购不及预期，长债收益率上行。
美国财政部表示，今天将回购60亿美元的国债。这超过了美财政部最初的表态（单次回购40亿美元），但低于市场的预期（100亿美元）。
美国10年期国债收益率报4.843%，创近期新高。其他年份的国债，比如30年收益率也显著反弹。这将抬升全球无风险利率，对成长股、风险资产形成压制。美国三大股指均下跌，纳指跌了0.64%。黄金也微跌。
第二，美伊冲突加剧油价大涨，布伦特原油涨3.92%报101.76美元/桶，纽约原油也逼近97美元/桶。
油价飙升，可能导致全球经济衰退、通胀走高，美联储加息概率上升，对股市整体偏空。
特朗普又跳出来安慰市场，他说：中期选举后油价将大幅下跌，但还需要一段时间；未来能把汽油价格降至2美元以下。
目前美国汽油平均为每加仑4.22美元，如果降到2美元，则相当于每升3.54元人民币。
由于无法降低油价，特朗普最近频繁用“打嘴炮”、“望梅止渴”的办法，避免中期选举失败。
第三，美国NSA（国家安全局）、CISA（网络安全与基础设施安全局）、FBI联合发布公告，指控 6 家中国 AI 企业开展工业规模模型蒸馏，并向美国 AI 企业给出一整套防御建议；昨天，我外交部、商务部分别作出回应。
美官方建议的防御措施包括：监测异常 API 访问行为，速率限制、访问权限管控、输出混淆，对疑似蒸馏的账号静默降级输出质量，不同模型厂商、云服务商、API 聚合平台之间建立情报共享机制。
不过，市场也有好消息——SK海力士和Meta大涨，撑住了科技股。
SK海力士大涨了7.05%报198.63美元，创在美国上市以来新高，市值超过三星电子达到了1.42万亿美元，这对于今天的韩国股市，以及A股长鑫科技等存储板块是一剂强心针。
市场之所以给海力士超过三星的估值，是对其HBM（高带宽内存）市占率高、AI算力含金量高重新定价。当前存储含金量最高的是HBM，SK海力士的市占率为全球的57%。
长鑫科技的HBM尚处于小批量试产阶段，供给国内 AI 芯片客户验证，距离商业化量产还有一段路。
Meta大涨了6.55%，是因为发布了全天候自主个人 AI 智能体——Muse。它可以独立帮用户处理邮件、预订行程、下单购物，APP 关闭后仍能后台执行任务。
Muse 有两个付费版本，每月分别为20美元和100美元，市场看到 Meta 在AI上赚钱的希望，认为它在广告之外开辟了新的盈利模式。
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