17个省份煤电增长停滞！中国能源转型，正在跨过临界点

报告：《2026中国能源转型回顾报告：步入边立边破新阶段》
解读：三个皮匠报告

2025年，中国电力系统发生了一件十年未见的事。

煤电发电量下降了。

不是小幅波动，不是统计口径变化。在电力需求增长5%的背景下，热力发电——绝大部分是煤电——下降了0.7%。这是2015年以来第一次。

上一次煤电下降，是因为电力需求几乎零增长。这一次，需求在涨，煤电在退。

Ember发布的《中国能源转型回顾2026》报告，把这件事放在了一个更大的框架里：中国能源转型正在从“先立后破”走向“边立边破”。

什么意思？

过去十年，中国在做的是“先立”——先把风电、光伏、储能、电动车立起来。新系统在长大，旧系统还在扩张。所以你会看到“更多可再生能源，更多煤电”的悖论。

现在，新系统开始干旧系统的活了。清洁电力不再只是增量补充，它开始接管发电、系统平衡、工业用电、交通用能——这些化石燃料长期承担的功能。

“边立边破”的意思是：新系统一边长大，一边开始拆旧系统的台。

01 2025年的标志性转折：清洁电力满足全部新增需求

先看最核心的数据。

2025年，中国风电和光伏继续狂飙。十年间，中国新增了约1700GW风电和光伏——比2015年整个中国的发电装机总量还多。

结果是什么？

清洁电力满足了2025年中国全部新增电力需求。

电力需求涨了5%，清洁电力新增的发电量覆盖了全部增量，还多出一块，把煤电挤下去了0.7%。

这不是孤例。看12个月移动平均线，中国煤电发电量从2024年初开始就趋于平坦。之前是连续多年的扩张，现在是停滞。

报告判断：2025年的煤电下降，不是一年异常，而是长期趋势的信号。

02 储能、工业、交通：新系统开始接管旧系统的功能

煤电下降只是表象。更深层的变化发生在三个维度。

第一，系统灵活性。

风电光伏越多，越需要灵活调节。过去靠煤电调峰，现在清洁灵活性在快速上量。

电池储能是主力。2025年，中国安装了全球约60%的新增电池储能，同比增长84%。2024年底，电池储能装机已经超过抽水蓄能。平均利用率从2022年到2025年翻了一倍。

长时储能也在突破。压缩空气储能三年增长6倍，液流电池增长10倍，熔盐储热增长近3倍。中国投运了世界最大的600MW/2.4GWh压缩空气储能项目。安徽投运了1000MWh级熔盐储热项目。

清洁灵活性不再是边缘补充，它开始承担煤电过去承担的调峰任务。

第二，工业电气化。

轻制造业已经高度电气化。电气电子、机械设备、纺织服装，电力占终端能源约四分之三。橡胶塑料化工纤维超过60%。医药、食品饮料、木材家具正在接近化石燃料和电力的平价点。

难脱碳的行业也开始动了。金属冶炼加工，电力份额从2000年的10%出头升到2023年的20%。化石燃料开采，从不到10%升到17%。非金属矿物制品，从约10%升到17%。

这些行业被认为是“难电气化”的，因为它们需要高温热、化石燃料做原料、设备寿命长。但即便在这里，电力份额也开始上升了。

第三，交通电动化。

乘用车电动车2026年6月占新销售的67.2%。这已经不新鲜了。

真正值得关注的是卡车。

电动卡车2024年销量翻倍，2025年又翻倍。2025年电动卡车占新销售的26%，2026年6月接近45%。全球每卖出10辆电动卡车，9辆在中国。

电动卡车的渗透率，已经超过大多数国家乘用车的电动化水平。

03 化石燃料见顶：17个省的煤电在趋平

中国太大，全国数据容易掩盖结构变化。真正的信号在省一级。

报告追踪了26个省级地区的煤电发电量。2021年到2025年间，17个省的煤电发电量趋于平稳或下降。这17个省加起来，占全国热力装机的一半以上。

山东、湖南、河北、黑龙江、辽宁、吉林、广西、海南、青海、广东、江苏、湖北、贵州、新疆……从沿海到内陆，从工业大省到资源省份，煤电增长都在放缓。

工业部门的化石燃料使用也在下降。从峰值算起，轻工业部门下降了26%到71%：

纺织服装皮革下降69%，机械设备下降68%，交通设备下降52%，化工材料下降31%，医药下降29%，木材造纸下降29%，食品饮料下降26%。

连金属冶炼加工——最化石燃料密集的行业之一——都出现了平台迹象。

这不是“煤电马上要死”。煤电仍然是中国电力系统的 backbone。但方向已经变了。

04 经济增长与化石燃料脱钩：每天替代100万桶石油

能源转型最根本的问题不是环境，是经济。

过去几十年，化石燃料是经济增长的引擎。要发展，就要烧煤烧油。这是西方工业化走过的路，也是中国走过的路。

但现在，中国的经济增长和化石燃料消费开始脱钩。

1990年以来，中国GDP持续增长，电力消费同步增长。化石燃料消费在2000年代快速上升，过去十年左右趋于平坦。GDP增长和电力消费越来越同步，和化石燃料消费越来越脱节。

电动车每天替代多少石油？

多个估算显示，电动车每天替代约40万到50万桶汽油。更宽口径的估算认为，中国每天避免的石油需求在100万桶左右。一年就是3.65亿到4亿桶。

这个数字相当于OECD欧洲政府战略石油库存的两倍。

清洁技术出口也在成为新引擎。2025年，中国清洁技术出口超过2200亿美元，接近传统出口“老三样”——服装、家具、家电的规模。2026年上半年，清洁技术出口超过1400亿美元，占全部出口的6.6%，2020年这个比例只有2.7%。

清洁经济——包括清洁能源投资、制造和供应链——2025年创造了约2.1万亿美元的经济活动。这个数字超过山西、陕西、内蒙古三大产煤省的增加值总和。

经济增长不再依赖化石燃料。这是中国能源转型最深刻的信号。

05 政策工具在适应：从规模优先到价值导向

任何大转型都会遇到新挑战。2026年上半年，太阳能新增放缓、弃光压力上升、系统整合难度加大。报告说，这“测试了转型的势头”。

但报告同时判断：这些挑战不是势头减弱的证据，而是政策调整期的正常现象。

中国政策工具箱在明显进化。

第一，可再生能源定价从规模优先转向价值导向。

2025年2月发布的136号文，要求新建可再生能源项目更多参与电力市场交易，不再依赖固定标杆电价。这会让项目更直接地感受市场信号——什么时候发电有价值，在哪里发电有价值，储能配套有没有必要。

短期会有调整，长期会让项目更商业可持续。

第二，从能耗双控转向碳排放双控。

过去控制能源消费总量和强度，所有能源一视同仁。现在转向碳排放双控，更直接地激励用清洁电力替代化石燃料，而不是简单压减能源使用。

第三，煤炭依赖地区的转型从反应式走向前瞻性。

过去支持资源枯竭城市和产能过剩行业，是问题出现后才反应。现在要面对的是结构性转型——煤电利用小时数下降，煤炭相关产业收缩，地方财政收入、就业、公共服务承压。

报告建议：政策要扩展到更广泛的煤炭依赖地区，从被动应对转向主动准备。2024年绿色转型意见、2026年节能降碳意见、拟议中的国家低碳转型基金，都是这个方向。

06 全球意义：化石燃料需求增长失去历史引擎

中国能源转型不只是一国之事。

2000年到2025年，中国贡献了全球石油需求增长的约一半，煤炭需求增长的90%以上。中国是全球化石燃料需求增长的最大引擎。

这个引擎正在熄火。

中国的石油和煤炭消费预计在2030年前达峰。十五五能源规划明确提出煤和油消费达峰。电气化率要从2025年的约30%提升到35%。

对化石燃料出口国来说，这意味着长期投资假设被动摇。中国是全球最大的煤炭进口国，2024年进口约5.5亿吨，占全球贸易煤的三分之一。中国需求达峰，全球煤炭贸易格局会变。

石油方面，中国汽油需求已经开始下降。行业估计2026年可能下降5.5%。

全球化石燃料需求增长，正在失去它的中国引擎。

结语

报告用了一个比喻：中国能源系统就像一艘在海上换发动机的巨轮。

不能停下来换，只能在航行中换。新发动机在装，旧发动机还在用，但新发动机已经开始输出动力，旧发动机的负荷在下降。

“边立边破”不是一句口号，是一系列可验证的数据：

• 清洁电力满足全部新增需求，煤电十年首降
• 电池储能一年增长84%，占全球新增60%
• 电动卡车卖到45%，全球九成在中国
• 17个省煤电趋平，轻工业化石燃料从峰值下降26%-71%
• 经济增长与化石燃料脱钩，清洁经济2.1万亿美元
• 清洁技术出口2200亿美元，接近“老三样”

方向已经定了。接下来的问题不是“会不会转”，而是“转得多快、多稳、多深”。

真正的领先，不是提前宣布胜利，而是在最难的时候，依然把每一步变成下一步的台阶。

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