北京
来源：长江商报
长源东谷（603950.SH）7日晚间披露重大资产重组报告书（草案），公司拟通过发行股份的方式向湖北芯源动力科技集团有限公司（下称“芯源动力”）购买其持有的襄阳康豪机电工程有限公司（简称“康豪机电”）100%股权，交易价格50.1亿元，募集配套资金不超过20亿元。
本次交易完成后，双方将打通发动机核心铸件与动力系统关键配套部件的产业链组合，有利于长源东谷扩大热交换系统产能，实现关键工序自主生产，满足下游市场持续增长需求。
拟募集配套资金不超20亿
根据草案，长源东谷本次交易构成关联交易，亦构成重大资产重组，但不构成重组上市。标的公司康豪机电主营业务包括热交换系统的研发、生产与销售，以及动力单元业务，涵盖发动机与动力单元的代理销售、电子调速系统等动力单元配件的制造与销售，所处行业为内燃机及配件制造。
以2026年3月31日为评估基准日，康豪机电模拟合并口径归属于母公司股东全部权益账面值为14.84亿元，评估值为50.1亿元，增值率237.67%，交易双方同意以评估价值作为对价。本次交易中，长源东谷拟以29.75元/股的价格发行股份购买资产，发行数量约1.68亿股，占发行后上市公司总股本的比例为34.19%。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过20亿元，主要用于热交换系统扩产及研发能力提升项目（拟投入11.48亿元）、热交换系统风扇部件生产基地建设项目（拟投入6.95亿元）、湖北倍沃得高强度紧固件产业化项目（拟投入1.31亿元）以及支付本次交易中介机构费用及相关税费。
本次交易设有业绩补偿承诺和减值补偿承诺。交易对方芯源动力承诺，其通过本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份自发行结束之日起36个月内不转让。本次发行完成后，芯源动力将持有长源东谷34.19%股份，鉴于李佐元、徐能琛为芯源动力实际控制人，芯源动力将成为李佐元、徐能琛、李从容、李险峰的一致行动人，长源东谷控股股东、实际控制人仍为李佐元、徐能琛、李从容、李险峰，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
长源东谷表示，本次交易完成后，公司业务将向热交换系统等产业链下游延伸，同时承接标的公司在动力设备、油气田、轨道交通等领域的优质客户资源、专业研发试验平台和成熟技术人才团队，形成产业链协同布局，推动公司实现从单一“发动机核心零部件制造”向“发动机核心零部件+热交换系统等核心配套系统”的战略升级。
经营性现金流同比增长45%
长源东谷的主营业务为柴油、天然气、汽油发动机核心零部件的研发、生产与销售。近年来长源东谷加速开拓新能源业务，并成功推行传统能源与新能源双轨并行的战略。此前披露的2026年半年度报告显示，长源东谷上半年实现营业收入10.14亿元；实现归母净利润1.67亿元，同比增长1.66%；实现扣非净利润1.53亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比增长45.24%。报告期内，公司持续深耕商用车市场，并在新能源乘用车领域与比亚迪、赛力斯、奇瑞、吉利等头部客户合作有序推进，缸体、缸盖、变速箱壳体等重点项目建设与供货进展顺利。
在大缸径柴油发动机领域，继2025年与广西玉柴成立合资公司后，2026年长源东谷先后斩获多家客户发电用大缸径柴油发动机缸体、前端箱等核心零部件定点意向，实现大缸径柴油发动机市场突破加速。
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