北京
据深圳市财政局官网，9月8日，深圳市政府在香港特别行政区成功发行2026年离岸人民币地方政府债券。这是深圳市自2021年起连续第六年赴香港发行离岸人民币地方政府债券，持续推进粤港澳大湾区金融市场互联互通。
在上述发行中，中国银行担任联席全球协调人及独家ESG结构顾问。据悉，自2021年起该行已连续第六年牵头深圳市人民政府离岸人民币地方政府债券的承销发行工作，持续展现出其在跨境金融创新和人民币国际使用中的积极探索与专业实力。
债券发行总额为40亿元人民币，期限安排包括5年期和10年期两个品种。10年期一般债券发行规模15亿元，定价利率为1.81%；5年期低碳城市主题绿色债券发行规模25亿元，定价利率为1.51%，所募资金将主要投向地铁等项目。该绿色债券经香港品质保证局认证，投向项目符合第2A阶段《香港可持续金融分类目录》。
本次发行充分遵循国际市场规则。由于深圳城市信用基本面良好、本次债券标的较优，发行受到国际知名投资机构广泛关注，簿记定价阶段投资人认购踊跃，共吸引来自多个国家和地区的71个账户下单，覆盖政策性银行、商业银行、保险机构、基金公司、私人银行及其他金融机构，簿记订单倍数超过9倍，充分体现出国际投资者对人民币资产和深圳市高质量发展前景的高度认可。业内人士认为，在“十五五”开局之年，深圳第六次赴港发行离岸绿色债券，一方面延续了深港金融合作，另一方面也是推进节能降碳和可持续发展的具体举措，对于共建粤港澳融合创新美丽湾区、打造全球绿色发展高地具有积极意义。据了解，中国银行长期深耕跨境金融服务，始终深度参与深圳市人民政府离岸人民币地方政府债券发行工作，凭借成熟的全球化服务体系和专业服务能力获得发行人及市场各方认可。未来，该行将继续发挥全球化与综合化优势，积极助力粤港澳大湾区高水平对外开放与高质量协同发展，为深港两地的经济繁荣和社会民生进步持续贡献金融力量。
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本文源自：市场资讯
作者：知叙
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