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零碳情报
【 突然按下暂停键！储能新产能不再审批？】
9月6日，据财联社报道，有关部门正全面摸底储能产能底数，储能电芯是重点领域，规划阶段、没开工的新建项目暂缓审批，已备案在建的不受影响。此次收紧并非全面叫停，后续有望根据市场实际需求动态调整。
此前，就有自媒体发布消息称，多位产业内人士表示，下半年新申报的锂电产能已经不再审批，短期内新增产能审批基本停滞。当时，工信部接听电话的工作人员表示，未在官网查询到相关信息。
分析认为，有关部门摸排后并不会采取一刀切的管理，相当于掐的是"规划阶段、未正式开工"的，留的是"已备案、在建"的。这基本上把"靠规划产能讲故事、从市场融钱扩产"的路径堵死了。
业内人士表示，新增产能审批通道彻底关闭，手里攥着大量规划、还没开工的二三线电池厂无法扩产迭代。然而这些中小厂商超七成利润依赖地方补贴，当行业逐渐规范，加速出清，已是大概率事件。
本次"摸底加暂缓"不是拍脑袋，是层层加码后的落地动作，早有铺垫。
去年 11 月，工信部组织召开座谈会，明确提出“依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争”。今年1月，四部门再次召开座谈会，直指锂电行业盲目建设、低价内卷问题；4月又一次部署产能预警与价格规范工作。
过去五年，动力电池总销量暴涨18倍至1200.9GWh，各地招商引资推动产能无序扩张，低端同质化产线泛滥，储能电芯价格一度跌至0.24元/Wh谷底，行业濒临重蹈光伏低价内卷、产能过剩的覆辙，产能管控已成必然趋势。
远景高级副总裁田庆军表示，今年行业储能电芯规划扩产已超 800GWh，年底建成产能约 1.2—1.5TWh，规划总产能超 2TWh，“这已经远远超越了全球市场的真实需求”。田庆军直言，电芯生产需要连续性，一旦产能过剩，企业为了生存必然打价格战。
除了控制产能，另一项锂电行业消费税规定也在9月1日实施。据新华社报道称，这项政策举措将有助于提升产业水平和保护环境。
此前国内锂电池行业长期处于无消费税的政策环境，将锂电池相关产品纳入征税范围，从生产端直接增加了电池企业的硬性成本。
对于电池厂商而言，新增税费成本无法通过内部管理、工艺优化等短期方式完全消化，其成本压力就会持续向上游生产端、向下游应用端传导，最终催生行业集体调价行情。
目前已有明显上调动作的包括宁德时代、亿纬锂能、力神电池等头部电池企业，部分中小电池企业也开始相继跟进，覆盖动力电池、储能电池等多款核心产品。
几乎同一时间，电池各细分材料价格同步上行。储能系统集成环节涨幅更为剧烈，达10%-30%。
然而，产能管控虽然提高了电池价格、稳住了企业盈利，上游设备行业却可能会被阶段性冲击，成为行业隐形阵痛。
国内现有在建电池产线预计2027年上半年全部完工，若无新一轮政策放开，届时设备端新增订单或将趋近归零，目前已有锂电设备企业启动收缩、裁员计划。
来源：财联社、极片Lab、it之家、腾讯新闻、东方财富、摩根大通研报
整理：小侯
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