广东
各位大侠，晚上好！
当下的市场，大家有没有一种似曾相识的感觉？
一边连板横行，短线情绪持续亢奋；另一边不少拥有产业逻辑、基本面支撑的方向，却沉寂趴在底部。这种市场结构，和2024年“924行情”启动前夕十分相似。
但历史会重演，绝不会简单复制。
所以想提醒大家：现在不必纠结猜明天哪只票会板，也不要眼红别人做连板就心态急躁，重点是看懂市场正在酝酿什么。
昨天韬定律芯片消息落地，今天盘面波澜不大，市场安静得有些可怕。在我看来，这更像是暴风雨前的宁静。
结合华为产业链的跟踪来看，三折叠手机受机身结构限制，散热要求严苛，本次搭载的芯片大概率并非最强版本，上一代三折叠同样没有用上顶配芯片。
而月底发布的Mate90 Pro Max则不一样，要警惕厂商憋大招带来超预期惊喜的可能性。
近期我一直从产业周期角度跟大家交流：AI经过一轮充分调整，已经逐步进入底部震荡区间。
底部不会天天大涨，更不会全线齐飞，涨跌交替、轮动分歧，才是正常的底部形态。
记住一句话：短期波动只会影响情绪，改变不了产业发展的方向。
AI产业扩张没有停下，算力需求也依旧在增长。我们不必纠结单日涨跌，更要思考：这轮调整过后，哪些方向会成为下一阶段产业资金重点布局的对象。
本周中国算力大会开幕，算力领域各类新技术、新产品陆续亮相，我依旧重点看好算力租赁这条主线。
产业层面，算力租赁正在从单纯出租服务器、GPU，向长约化、服务化、平台化转型。随着智算集群不断扩容，企业越来越需要稳定可调度的算力资源。
未来行业比拼的不再只是有没有显卡，核心看谁拥有规模化算力、稳定运营能力以及算力变现能力。
如果智算需求持续增长，优质算力仍存在供需错配，具备规模化算力运营、优质客户与长期服务能力的企业，会优先受益。
真正的大行情，往往不是在全民亢奋时开启，而是在多数人失去耐心的时候悄然酝酿。
眼下连板行情火热，不少人会心生羡慕，疑惑手里的AI为何迟迟不动。但千万不要被短期情绪炒作打乱自己的交易逻辑。
短线机会一直存在，但很多连板品种属于纯粹情绪博弈，快进快出，容错率很低，对执行力和纪律要求极高。
做短线，错了就要认，到位就离场；做趋势，就要给产业和资金足够的发酵时间。
交易最忌讳：短线进场被套，强行变成长线；本打算做趋势，小幅上涨就急于下车。这也是很多人反复亏损的根源。
最后想说：市场淘汰的，不是偶尔看错行情的人，而是没有自己交易体系的人。
短线有短线的规矩，趋势有趋势的耐心。
市场越热闹，越要保持清醒；行情越混乱，越要守住自身节奏。底部阶段虽然磨人，但大行情往往就诞生在大家都倍感煎熬的时刻。
今天就聊到这里，明天再见。
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