北京
9月7日，中国银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，协助哈萨克斯坦共和国（以下简称“哈萨克斯坦”）成功发行66亿元熊猫债，创下中亚发行人单次熊猫债发行规模新高。
本次发行品种包括三年期50亿元和五年期16亿元，票面利率分别为1.82%、1.95%。此次债券的成功落地，是中哈两国高质量共建“一带一路”、深化永久全面战略伙伴关系的又一重要金融成果，充分彰显了中国资本市场对全球主权融资的强大吸引力，也进一步提升了人民币作为全球融资货币的国际影响力。
作为首家进入哈萨克斯坦的中资银行，中国银行深耕中亚市场三十余载，机构网络覆盖阿拉木图、阿斯塔纳和阿克纠宾三大城市，持续为深化双边经贸往来注入金融动能：
夯实基础，构建人民币综合服务生态圈。充分发挥跨境金融主渠道作用，打造涵盖清算结算、贸易融资、公司信贷、金融市场交易等在内的全链条业务体系。作为哈萨克斯坦证券交易所指定的人民币做市商，开办首笔人民币/坚戈报价业务，并落地中资银行在哈首笔人民币贷款。
专业引领，实现区域债券资本市场新突破。今年4月，助力哈萨克斯坦“萨穆鲁克—卡泽纳”主权财富基金成功发行熊猫债，实现中亚及上合组织成员国发行人首次亮相熊猫债市场；同时协助哈萨克斯坦开发银行完成离岸人民币债券发行工作，展现出中国银行在岸与离岸人民币债券的承分销专业能力。
熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。今年以来，熊猫债市场实现量质双突破，发行规模超2000亿元，其中，主权类发行人迎来爆发式增长。
作为境外机构进入熊猫债市场的首选银行，中国银行先后协助斯洛文尼亚、哈萨克斯坦“萨穆鲁克—卡泽纳”主权财富基金、巴基斯坦、印度尼西亚及哈萨克斯坦5个主权发行人成功发行熊猫债，实现了熊猫债市场新主权发行主体的全覆盖。中国银行将继续发挥桥梁纽带作用，积极服务金融高水平对外开放，助力更多优质境外主体进入中国债券市场。
中国银行牵头协助印度尼西亚首次亮相熊猫债市场 创首发规模之最
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来源：中国银行公司金融与投资银行部 金融机构部 哈萨克中国银行责编：刘佳核校：蒋骢骁出品：中行职工融媒体中心
(中国银行 动态宝)
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