上海
9月8日，国债期货午盘多数下跌，30年期主力合约涨0.03%报116.500元，10年期主力合约跌0.03%报109.405元，5年期主力合约跌0.02%报106.440元，2年期主力合约跌0.01%报102.572元。
央行于昨日开展5000亿元买断式逆回购操作。由于9月有5000亿3个月期买断式逆回购到期，这意味着9月3个月期买断式逆回购为等量续作。而此前两个月3个月期买断式逆回购均为加量续作，加量规模均为2000亿。9月初央行再度对7天期逆回购实施零操作，市场认为这是避免主要市场利率较大幅度向下偏离政策利率中枢。9月，政府债供给放量及缴款压力是资金面的主要扰动因素，但在财政金融协同配合基调下，资金面持续大幅收敛的风险整体可控。
宝城期货表示，近期宏观经济数据表明内需表现偏弱，政策面支持扩大内需，未来货币信用环境或将中长期偏向宽松，支撑国债期货价格。短期美联储加息预期上升，市场在等待9月议息会议落地，制约国债期货的上行动能。总体而言，短期内国债期货或震荡运行。
流动性方面，30年国债ETF博时盘中换手3.19%，成交6.88亿元。拉长时间看，截至9月7日，30年国债ETF博时近1年日均成交28.73亿元。
规模方面，30年国债ETF博时最新规模达215.41亿元，创近1年新高。份额方面，30年国债ETF博时最新份额达1.98亿份，创近1年新高。
从资金净流入方面来看，30年国债ETF博时近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1.97亿元净流入，合计“吸金”5.67亿元，日均净流入达1.42亿元。
30年国债ETF博时(511130)紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。
数据显示，截至2026年8月31日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为26超长特别国债02、25超长特别国债02、23附息国债23、25超长特别国债06、25超长特别国债05、24特别国债04、24特别国债01、22附息国债08、21附息国债14、23附息国债09，前十大权重股合计占比84.34%。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。ETF基金在基金的投资运作过程中可能面临如下特有风险，包括标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、流动性风险、投资人申购/赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险等风险。
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