四川
｜2026年9月8日 星期二｜
NO.1黄仁勋称“AGI已到来”，Astra训练使用超10万张英伟达GPU
英伟达CEO黄仁勋9月7日在X平台发文称“AGI已到来”，并透露OpenAI最新模型Astra使用超过10万张英伟达Grace Blackwell NVLink72芯片训练，同时表示“40万张GPU即将上线”。OpenAI总裁Greg Brockman此前也表示，人们未来回顾历史时可能会认为AGI诞生于Astra这一时期，不过AI研究者Gary Marcus认为，Astra距离AGI仍有差距，OpenAI CEO Sam Altman也曾称AGI是一个定义模糊的概念。英伟达今年第二财季营收达962亿美元，同比增长106%，其中数据中心业务营收890亿美元，同比增长117%。
点评：无论AGI定义争议如何，Astra背后超10万张GPU及黄仁勋预告的40万张新增GPU，都显示前沿AI模型训练和推理对高端算力的需求仍在快速扩大。
NO.2欧洲四大电信巨头拟组联盟竞标卫星频谱，挑战马斯克旗下星链
据媒体9月8日报道，德国电信、Orange、沃达丰和西班牙电信正初步磋商组建联盟，计划竞标部分卫星频谱并提供卫星直连手机服务，与马斯克旗下星链展开竞争。目前各方尚未作出最终决定。欧盟正考虑为欧洲本土企业预留2GHz频段三分之一频谱，并要求卫星运营商由欧洲企业持有多数股权；星链目前在该领域占据主导地位，其相关频段许可证将于2027年到期。此外，欧盟IRIS²卫星星座预计2029年投入运营，部分频谱也将用于卫星直连手机服务。
点评：欧洲电信巨头抱团竞标卫星频谱，既是对星链快速扩张的回应，也反映出欧盟正通过频谱和股权规则扶持本土卫星通信能力。
NO.3高盛大幅上调光模块市场预测，2028年规模或达1485亿美元
高盛最新报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。高盛认为，AI服务器网络架构升级以及单颗GPU、ASIC对应光模块数量增加，将推动800G、1.6T和3.2T高速产品快速放量，其中3.2T光模块市场规模预计2028年达到813亿美元，占全球光模块市场约55%。同时，全球AI整机柜出货量预计从2025年的1.9万柜增至2028年的16.3万柜，进一步拉动高速光互连需求。
点评：AI算力扩张正在从GPU需求向高速网络基础设施传导，光模块有望成为AI数据中心产业链中增长最快的环节之一。
NO.4三星加速布局人形机器人，目标2027年CES首秀自研原型机
据媒体9月7日报道，三星电子正加快人形机器人原型机开发，目标于2027年1月CES首次公开展示自研人形机器人。该项目直接向三星联席CEO卢泰文汇报，机器人AI软件与硬件开发两条线则由同一名高管Yoon Jang-hyun统一负责。三星已布局髋关节、机器人手部及AI运动控制等相关专利，并与旗下Rainbow Robotics形成双轨布局：前者聚焦通用型人形机器人，后者主要推进工业机器人。
点评：三星将AI软件与机器人硬件统一推进，显示其正加快从消费电子向具身智能延伸，但目前仍处于原型机开发阶段，距离商业化尚有较大距离。
NO.5英特尔CPU据称10月将再涨10%，高通、联发科或趁势抢攻IPC市场
据供应链人士透露，因整体成本上升，英特尔PC CPU过去一年已多次涨价，暂定10月上旬再涨10%。在2027年PC终端市场预计小幅下滑的背景下，英特尔仍选择提价，显示提升毛利率的重要性上升；若公司进一步提高低毛利产品的去留门槛，部分产品需求可能向Arm架构转移，为高通、联发科等厂商切入留下空间。供应链人士认为，尤其在工业PC（IPC）、边缘计算和IoT领域，Arm SoC凭借高集成度和低功耗优势，有望承接部分需求。
点评：英特尔提价若持续扩大产品与价格空缺，可能加速Arm阵营从手机向PC、工业及IoT等市场渗透。
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